기적의 항암제 CAR-T 치료제인 안발셀(Anbal-cel)을 개발하고 있는 바이오기업 #큐로셀 공모주청약 정보입니다.
#큐로셀
ㆍ신규 암항원에 대한 CAR-T 치료제 개발
ㆍCAR-T 치료제 약효 개선 기술개발
ㆍCAR-T 치료제 부작용 개선 기술개발
ㆍCAR-T 품질분석 자동화 기술개발
● 뉴스
2023-09-08 NEWSIS: 큐로셀, 코스닥 상장 예비심사 통과…"IPO 공모 본격화"
큐로셀, 코스닥 상장 예비심사 통과…"IPO 공모 본격화"
[서울=뉴시스]송연주 기자 = 면역세포를 이용한 항암세포 치료제 개발 기업 큐로셀은 지난 7일 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 상장 예비심사 승인을 받았다고 8일 밝혔다
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2023-09-17 머니투데이: '기적의 항암제' 앞세운 큐로셀, 4871억원 IPO 도전…변수는
'기적의 항암제' 앞세운 큐로셀, 4871억원 IPO 도전…변수는 - 머니투데이
신약 개발 바이오 큐로셀이 기술성장특례로 코스닥 시장 상장에 도전한다. 최대 기업가치를 4871억원으로 책정했다. 모처럼 IPO(기업공개) 시장에 등장한 바이오 대어다. 대표 파이프라인인 림프
news.mt.co.kr
2023-10-10 더벨: [IPO 모니터] 큐로셀, 공모가 '강수'…밸류 조정에도 희망밴드 고수
[IPO 모니터]큐로셀, 공모가 '강수'…밸류 조정에도 희망밴드 고수
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ적자 ㆍ환매청구권 없음
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 14.57% (전환사채 2.06% 포함)
ㆍ청약 증권사: 미래에셋증권 삼성증권
ㆍ수요예측전 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
ㆍ공모가 확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 김건수 대표이사는 12.87% 지분을 보유중이고, 특수관계인 포함해도 경영권 지분은 21.3%로 낮은 편이며, 30개가 넘는 굉장히 많은 투자조합 등과, 1% 미만 소액주주는 69명 16.83% 수준입니다.
● 분석 기록
@2023-10-14 첫 검토
- 흔한 바이오기업처럼 아직 영업손실중인 상태이지만, 기적의 항암제라 불리는 CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포; 환자혈액에서 T세포를 분리해 암세포를 제거하는 세포 치료제)를 바탕으로 기술특례상장을 진행중입니다.
- 공모가산정시 비교기업으로 #한미약품 #동아에스티 #HK이노엔 #JW중외제약 #삼진제약 #바이넥스 골랐으며, 6개기업 평균 PER 24.5배였으나 정정공시로 #한미약품 제외하고, 5개기업 평균 PER 22.3배를 기준을 잡았습니다. #큐로셀 2026년 추정 당기순이익 525억원을 연할인율 20%을 적용한 평가액에서 29.9% ~ 21.2% 할인해 산정했습니다만 큰 의미가 없을 것 같네요. 2026년 당기순이익이 몇십억정도가 아니라서 가능할지 모르겠습니다.
- [청약단점] 임상시험 진행중인 파이프라인이 "안발셀" 하나뿐 (2상 진행중).
- [청약장점] 올해 안에 안발셀의 임상 2상을 완료할 예정.
- [청약단점] 관계당국의 우려로 기업 밸류산정을 낮추었지만 공모가는 그대로 유지하는 악수를 둠.
- [청약장점] 올해3월 IPO에 임박해 발행한 88억원의 전환사채(CB) 전환가가 37250원으로 공모가밴드 한참 위쪽임. 다만, 이 CB의 전환가격 리픽싱 조건중 공모가가 70%까지 낮아지면 공모가로 변경되는 조건이 있는데, 아마 공모가를 70%=26075원이상으로 할 가능성이 굉장히 높음.
일단 청약을 안하는 게 낫다고 판단했고 공모가를 낮춘다면 고려를 해볼만하다고 봅니다.
@2023-10-30 수요예측결과, 기관경쟁률 20.88:1 (아주아주 안좋음), 보유확약 4.74% (보통), 공모가 2만원 (공모가밴드 29,800~33,500원의 하단보다 한참 아래), 청약참여도는 포기하는 걸로 유지하는데 공모가를 많이 낮춰서 도박을 해볼까도 고민중입니다.
* 두 증권사의 차이가 없이 비슷할 것으로 예상되어 구분표 없습니다.
@2023-10-31 청약첫날 전체경쟁률 11.58:1, 미래에셋증권 16.95:1, 삼성증권 6.21:1
- 생각보다 높네요. 둘째날 예상치를 이미 넘어버렸어요. 판단하기 어려운 상황이네요.
@2023-11-01 청약마감 전체경쟁률 169.65:1
@2023-11-03 증권발행실적보고서, 기관보유확약 수정안되어있고 정정공시나올 듯
중복청약건수 미래에셋증권 259건, 삼성증권 210건
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