산일전기(유가) 공모주청약

 

 

GE(미국 제너럴일렉트릭)나 TMEIC(일본 도시바-미쓰비씨 합작법인) 두 핵심고객사를 두고 코스피시장에 상장을 진행중인 특수변압기 전문기업 #산일전기 공모주청약 정보입니다. 일반목적용 변압기가 아닌 해양/풍력/태양광 등 특수환경에서 동작되는 변압기를 주로 공급하고 있습니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
산일전기(유가)	7.18~ 7.19금	7.23 7.29	35,000 24,000~ 30,000	35만 30만	많이
	미래에셋증권 삼성증권		【38】   -   【iPO】   해양/태양/풍력관련 특수변압기 전문기업, 흑자

 

#산일전기(유가)

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[유입변압기(OIL IMMERSED TRANSFORMER)]

ㆍ전력용변압기

ㆍ배전용변압기

ㆍ주상변압기

ㆍ지상변압기

ㆍ단권변압기

 

[몰드변압기(CAST RESIN TRANSFORMER)]

ㆍ일반형 몰드 변압기

ㆍ단권 몰드 변압기

ㆍ수냉식(AFWF) 몰드 변압기

ㆍ선박용 몰드 변압기

 

[건식변압기(DRY TYPE TRANSFORMER)]

ㆍVPI변압기

ㆍ선박용 건식변압기

ㆍ컨버터 / 인버터용 변압기

 

[리액터(REACTOR)]

[소프트스타터(Soft Starter)]

 

 

● 뉴스

 

2024-03-11 더벨: [IPO 모니터] "변압기 슈퍼사이클 잡는다"…산일전기, 상장 닻 올린다

[IPO 모니터]"변압기 슈퍼사이클 잡는다"…산일전기, 상장 닻 올린다

 

 

2024-03-25 더벨: [IPO 모니터] 상장 앞둔 산일전기 '은둔의 고수' 장덕수 회장 꽂혔다

[IPO 모니터]상장 앞둔 산일전기 '은둔의 고수' 장덕수 회장 꽂혔다

 

 

2024-06-25 THE STOCK: [IPO] 특수변압기 호황에 신바람 ‘산일전기’, 코스피 출격…상장밸류 최대 9134억원

[IPO] 특수변압기 호황에 신바람 ‘산일전기’, 코스피 출격…상장밸류 최대 9134억원 - 더스탁(The

 

 

2024-06-26 조선비즈: [IPO 뜯어보기] 변압기 테마 타고 상장 도전하는 산일전기, 호황기 준비 못한 것은 치명적 단점

[IPO 뜯어보기] 변압기 테마 타고 상장 도전하는 산일전기, 호황기 준비 못한 것은 치명적 단점

 

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 85.5% + 구주매출 14.5%
• 유통물량: 20.45% (공모주만 유통물량임, 별도로 스톡옵션 2.4%있으나 25년 행사가능)
• 청약 증권사: 미래에셋증권, 삼성증권
• 수요예측전 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 공모가확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

• 청약단위

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 박동석 대표이사 48.09% 지분외에 가족과 임원등 포함해 특수관계인 포함 경영권지분이 79.01%로 꽤 높은 편입니다. 여러 투자조합외에, 1% 미만 소액주주는 19명 2.7% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-06-29 첫 검토

회계년도	2024년 1분기만	2023년	2022년	2021년
매출액	706억	2145억	1076억	648억
영업이익	233억	466억	122억	4.8억
당기순이익	165억	391억	41억	1.1억

• 실적이 좋아서 표를 만들었어요. GE에서 많이 사가는 건 북미 노후 변압기가 많아서라고 하고 AI 시대에 많은 전기가 필요하고 거기에 발맞춰 변압기 매출도 늘어날 것 같은 분위기가 있습니다.
• 공모가 산정시 비교기업으로는 #제룡전기 #엘에스일렉트릭 두 회사를 선정했고, 평균 PER 20.58배를 이용해 #산일전기 순이익중 좋은 부분(23년2분기~24년1분기)을 골라 평가한 후 31.4% ~ 14.2% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다.
• 무엇보다 매출/이익 규모를 봤을때 최고의 순간에 상장을 진행하네요. 공모자금으로 CAPA를 늘려 더 발전하길 바랍니다.

 

@2024-07-17 수요예측결과

• 기관경쟁률 413.86:1 (적당한 수준)
• 기관보유확약 42.37% (2021년부터 420여개 종목중 19위)

수요예측 확약이 420여종목중 19등

• 공모가: 35,000원 (공모가 상단 3만원보다 16.67% 올림)
• 확정공모가 기준으로 시총이 1조를 넘어버렸네요. 경쟁률 조금 올렸고 공모가가 올라서 비례배정 주당 필요금액이 많이 올랐네요. 균등배정은 이전 분석과 동일하게 예상되서 그대로 유지 했습니다.

 

@2024-07-18 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 27.55:1 (미래에셋증권 25.18:1, 삼성증권 84.34:1)
• 청약마감, 전체경쟁률 423.07:1 (미래에셋증권 426.80:1, 삼성증권 333.79:1), 균등배정 1.25주 (미래에셋증권 1.96주, 삼성증권 0.55주)

 

@2024-07-23 증권발행실적보고서

• 우리사주 초기배정 1,520,000주, 실권이 많아 실제 배정 649,655주
• 우리사주 실권물량 870,345주중 반이상인 490,345주를 일반청약자에게 배정했네요.
• 기관보유확약: 42.37% → 59.96% (최종보유확약은 2021년부터 420여종목중 34위)
• 중복청약건수: 1357건 (미래에셋증권 618건, 삼성증권 739건)
• 전체경쟁률 422.92:1 (미래에셋증권 426.66:1, 삼성증권 333.10:1), 균등배정 1.55주 (미래에셋증권 2.35주, 삼성증권 0.67주)

 

 

 

 

 

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