노브랜드 (Nobland) 공모주청약
이마트 자체브랜드 노브랜드 아니고, 글로벌 의류 ODM 업체인 #노브랜드 공모주청약 정보입니다.
#노브랜드
● 뉴스
2024-03-23 매일경제: 우리가 아는 ‘노브랜드’인줄 알았는데…상장한다는 노브랜드의 정체
우리가 아는 ‘노브랜드’인줄 알았는데…상장한다는 노브랜드의 정체 - 매일경제
글로벌 의류 ODM(제조자개발생산)업체인 노브랜드가 IPO(기업공개) 시장에 뛰어들었다. 이마트의 자체브랜드(PB)인 노브랜드와 한글 사명이 동일해 투자자들도 적지 않은 혼동을 겪을 것으로 예상
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2024-04-21 머니투데이: 예상보다 센 미국 소매판매...의류 OEM '노브랜드' 실적도 청신호
예상보다 센 미국 소매판매...의류 OEM '노브랜드' 실적도 청신호 - 머니투데이
미국 소비 경기가 되살아나면서 의류 제조업체(OEM·ODM)들도 덩달아 분주해졌다. 미국 대형 마트나 브랜드 등 고객사들이 신제품 주문 물량을 늘리면서다. 올해 상반기 상장(IPO)을 준비중인 의류
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2024-04-28 BLOTER: 노브랜드, 'PBR' 적용해 기업가치 901억 제시ㅣ공모주 리포트
노브랜드, 'PBR' 적용해 기업가치 901억 제시ㅣ공모주 리포트
의류 주문자개발생산(ODM) 업체 노브랜드가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 노브랜드는 공모가 산정을 위해 주가순자산비율(PBR) 방식을 활용했으며, 최대 901억원의 기업가치를 제시했
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자, 자발적 3개월 환매청구권 있음
- 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
- 유통물량: 36.40% (전환사채 등 17.67%포함)
- 청약 증권사: 삼성증권
- 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
- 청약단위
- 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 7,500
최고등급 온라인 최대청약주식수 30,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 4313만
최고등급 온라인청약 증거금한도 1억7250만
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주 김기홍 대표이사 42.35% 지분이 있으며, 많은 특수관계인들을 포함하면 74.89%로 굉장히 많은 경영권 지분이 있습니다. 투자조합 일부 있고, 1% 미만 소액주주는 162명 5.39% 수준입니다.
● 분석 기록
@2024-04-30 첫 검토
- 이마트 노브랜드 아니고, Nobrand도 아니고, Nobland인데 이름에서 풍기듯 자체 brand를 보유하고 있지않고, 갭(Gap)과 에이치앤엠(H&M) 등 글로벌 의류 기업에 물건을 공급하는 ODM 업체인데 비인기분야라서 흑자상태인데도 자발적 환매청구권을 부여하는 특이한 상황입니다.
- 연결재무제표 당기순이익 기준으로 2020년 -196억원(적자), 2021년 108억원, 2022년 293억원, 2023년 8억원을 기록해 갑자기 줄었네요. 다만 머니투데이 뉴스와 같이 실적이 개선될 것으로 예상되고 2월기준 가결산했을때 250억원 당기순이익 예상된다고 하네요.
- 공모가산정시 비교기업으로는, #한세실업 #씨싸이트 #태평양물산 3개기업으로 평균 PBR 1.31배기준으로, #노브랜드 PBR 평가후 14.45% ~ 32.34% 할인해 공모가밴드를 결정했습니다.
- 기업 분야와 유통물량으로 봐서는 청약을 포기해도 무방한데, 흑자상태에 환매청구권을 부여하고 실적이 좋아보일 것으로 보여 일단 아주아주 높게 평가했습니다.
@2024-05-10 수요예측결과
기관경쟁률 1,075.61:1, 기관보유확약 4.51%, 공모가 14000원 (=공모가 밴드상단에서 21.74%를 올림), 청약참여도 유지하고 예상 경쟁률을 올렸습니다.
@2024-05-13 청약첫날
청약첫날, 전체경쟁률 112.19:1
삼성증권 단독공모일 경우 저녁10시까지 청약가능한데 예상보다 좀 높군요. (오후5시경 100:1 수준)
@2024-05-14 청약마감
청약마감, 전체경쟁률 2071.41:1, 비례경쟁률 4141.83:1, 균등배정 0.38주
@2024-05-21 (17일)증권발행실적보고서
기관보유확약 4.51% → 12.21%, 나머지수치 동일
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