LS머트리얼즈 공모주청약

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‘차세대 2차전지’로 불리는 울트라 커패시터(Ultra Capacitor)의 중대형 셀과 모듈을 생산하고 있으며, 대형제품은 세계 1위의 점유율을 기록 중인 #LS머트리얼즈 공모주청약 정보입니다.

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
LS머트리얼즈	12.1~ 12.4월 ~~11.29~~~ ~~11.30목~~	12.6 12.12 ~~12.4~~ 미정	6,000 ~~4,400~~~ ~~5,500~~	3만/6만 ~~55,000~~	많이
LS머트리얼즈	키움증권 KB증권 이베스트투자증권 하이투자증권 NH투자증권		【38】【Pstock】 차세대 2차전지 울트라 커패시터 생산업체, 흑자

#LS머트리얼즈 #엘에스머트리얼즈

ㆍLS머트리얼즈는 20년 동안 울트커패시터를 생산해 오고 있으며 전 세계 500개 이상 고객사에 공급하고 있습니다
ㆍ유럽 : 190 customers / 아시아 및 중국 : 180 customers / 북미 : 100 customers / 기타 : 50 customers

● 뉴스

2023-10-23 마켓인사이트 FREE NEWS: LS머트리얼즈, 11월 코스닥 상장 도전…시총 최대 3721억원

LS머트리얼즈, 11월 코스닥 상장 도전…시총 최대 3721억원

LS머트리얼즈, 11월 코스닥 상장 도전…시총 최대 3721억원, 희망 공모가 4400~5500원, 공모액 644억~804억원 구주매출 비중 40%, 케이스톤파트너스 최대 322억원 투자금 회수 11월 8~14일 기관 수요예측, 17

marketinsight.hankyung.com

2023-10-23 이코노믹리뷰: LS전선, 두 번째 자회사 상장 ‘LS머트리얼즈’

LS전선, 두 번째 자회사 상장 ‘LS머트리얼즈’ - 이코노믹리뷰

LS전선의 자회사인 LS머트리얼즈가 23일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 11월 코스닥 상장을 추진한다고 밝혔다. 이번 상장은 LS그룹이 2003년 계열 분리한 후 친환경 사업 영역에서 처음으

www.econovill.com

2023-10-24 THE STOCK: [IPO] 차세대 전지 ‘울트라 커패시터’ 선도기업 LS머트리얼즈, 11월 상장 추진…최대 804억원 공모

[IPO] 차세대 전지 ‘울트라 커패시터’ 선도기업 LS머트리얼즈, 11월 상장 추진…최대 804억원 공

[더스탁=김효진 기자] 차세대 전지로 불리는 ‘울트라 커패시터’ 전문기업 LS머트리얼즈(대표 홍영호)가 11월 코스닥 상장을 추진한다. LS머트리얼즈는 미래 성장전략으로 신재생에너지와 전기

www.the-stock.kr

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.

ㆍ흑자

ㆍ상장공모: 신주모집 60% + 구주매출 40% (38사이트 정보는 오류있음)

ㆍ유통물량: 33.91%

ㆍ청약 증권사: 키움증권 KB증권 이베스트투자증권 하이투자증권 NH투자증권

ㆍ수요예측전 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

ㆍ공모가 확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

ㆍ청약단위

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 #LS전선 50% 지분인데 물적분할 회사임에도 외부 자본이 많이 들어가서 여러 유한회사가 있네요. 1% 미만 소액주주 46명 33.60%로 많네요.

● 분석 기록

@2023-11-04 첫 검토

- 소형이 아닌 중대형 배터리를 만들고 있는 업체로, 대형제품은 세계 1위의 점유율을 기록 중입니다.
- 지난해 2022년 연결 기준 매출액 1619억원, 영업이익 144억원, 당기순이익 84억원으로 전년 대비 약 28%와 73%가 늘어난 수치입니다. 올해 2023년 상반기 실적은 매출액 708억원, 영업이익 82억원, 당기순이익 71억원입니다.

- 공모가 산정시 비교기업은 #비나텍 #삼화전기 (이상 울트라 커패시터 부문) #남선알미늄 #알루코 #세아메카닉스 (이상 알루미늄 부품) 5곳이며, 평균 EV/EBITA 19.84배를 기준으로, #LS머트리얼즈 평가후 31.49%~14.36% 할인해 산정했습니다. PER 기준으로는 29.55배에서 1.72%~27.16% 할인한 수치라 공모가가 낮게 산정됐다고는 볼 수 없네요.

- 다른 물적분할 회사에 비하면 주주구성이 별로 안좋은데, 일단 긍정적으로 청약수준을 잡았습니다.

@2023-11-06 #LS머트리얼즈 청약일정 연기: "11.17~11.18토" → "11.29~11.30목" → "12.1~12.4월"

@2023-11-30 수요예측결과, 기관경쟁률 396.84:1 (대형 공모주로서는 좋은편임) 보유확약 12.02% (좋음)

- 기관 보유확약이 12.02%지만, 키움증권이 최종 보유확약은 미리 공개한다고 하는데 30.39% 라고 합니다 (from 유튜버 주식애소리)

- 공모가 6만원 (공모가밴드 4,400~5,500원 보다 위로 정함)

- 예상 전체 증거금을 20조원 예상했었는데 17조원 정도로 좀 낮췄습니다. 청약건수는 그대로 뒀습니다. 청약참여정도는 그...대...로.. 입니다.

@2023-12-01 청약첫날, 전체경쟁률 50.87:1, 증거금 규모 약 5600억원 (예상보다 뜨겁네요)

KB증권 경쟁률이 좀 높아보이는데 월요일엔 키움이 분발할 듯 하네요. 이베트스투자증권 청약건수가 예상보다 높은데, 하이투자증권이랑 비슷해질 듯 하네요.

@2023-12-04 청약마감, 전체경쟁률 1152.67:1, 비례경쟁률 2305.35:1, 균등배정 평균 2.93주

2023-12-07 증권발행실적보고서 (하루늦은발표임)
- 기관보유확약 12.02% → 30.40%
- 중복청약건수: 전체 13191건 (키움증권 7426건, KB증권 3307건, 이베스트투자증권 212건, 하이투자증권 190건, NH투자증권 2056건)
- 우리사주 미달: 409,500-402,302 = 7198주 미달 (1.75%수준; 무시할 수준)
- 전체경쟁률 1160.83:1, 비례경쟁률 2321.66:1, 균등배정 평균 2.96주

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