에코프로머티리얼즈(유가) 공모주청약
코스닥시장 1위 2위인 #에코프로비엠 #에코프로 계열사인 #에코프로머티리얼즈 공모주청약 정보입니다. 배터리 전구체 계열사들 모두 코스닥 종목인데, 코스피시장으로 상장하는데 공모규모로도 대어죠.
#에코프로머티리얼즈(유가)
ㆍ전지재료사업: 글로벌 1위의 전구체 기업으로 도약하는 에코프로머티리얼즈
전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성 기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당 됩니다.
[R&D 분야개요]
ㆍ전구체 합성 기술 개발: 전구체 입자의 크기, 형상, 밀도, 구형도, 입도 분포 제어 등 다양한 고객의 Needs를 만족할 수 있는 복합수산화물 전구체 합성 기술 개발
ㆍ고안정성 Core-Shell 기술 개발: 수명 및 안정성이 우수한 코어쉘(Core-Shell) 전구체 개발
ㆍ양산화 기술 개발: 양산 스케일에 준하는 Pilot 설비를 활용한 기술 개발을 통해 양산 공정 기술력을 확보
ㆍ원자재 가공 기술 개발: 이차전지 배터리의 주원료인 니켈, 코발트를 포함한 원료 내 유가금속을 분리/정제하는 기술 개발을 통해 다양한 원료를 사용함으로써 원가 경쟁력 확보
ㆍ황산화 공정 기술 개발: 침출/철제거/용매추출 공정의 불순물 제거 기술 개발, 폐수처리 기술 개발을 통한 공정 효율성 확보
● 뉴스
2023-10-11 BizFACT: "두산로보틱스는 미진했지만···" 오버행 우려 지운 에코프로머티리얼즈, 기대감 '쑥'
"두산로보틱스는 미진했지만…" 오버행 우려 지운 에코프로머티리얼즈, 기대감 '쑥'
목표 시가총액 3조2716억 원 달해내달 유가증권시장(코스피)에 입성할 예정인 에코프로머티리얼즈에 시장의 관심이 모인다. /에코프로머티리얼즈 홈페이지 갈무리[더팩트｜윤정원..
news.tf.co.kr
2023-10-11 디지털타임스: `3조 최대어` 등판… 에코프로머티리얼즈 IPO 달군다
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023101102109963066006
www.dt.co.kr
2023-10-17 더벨: [에코프로머티리얼즈 IPO] 피어그룹 시총 빠지자, 공모가밴드 상단 내렸다
[에코프로머티리얼즈 IPO]피어그룹 시총 빠지자, 공모가밴드 상단 내렸다
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
2023-10-19 한국금융신문: 에코프로 3형제 ‘어닝 쇼크’에…에코프로머티리얼즈 흥행 ‘글쎄’
에코프로 3형제 ‘어닝 쇼크’에…에코프로머티리얼즈 흥행 ‘글쎄’
에코프로그룹 계열사, 3분기 실적 시장 기대치 하회, 오너 리스크 해소됐지만…기업 고평가 논란은 여전
www.fntimes.com
● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 18.90% (스톡옵션 0.92% 포함)
ㆍ청약 증권사: 미래에셋증권 NH투자증권 하이투자증권
ㆍ수요예측전 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
ㆍ공모가확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도 (개인 물량 25% 가정시)
ㆍ공모가확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도 (개인 물량 30% 가정시)우리사주 실권물량이 많이 나올 것으로 예상되는데 이럴 경우 한도가 늘어납니다.
우리사주 전량 청약되어 개인 물량 25% 배정으로 정해졌습니다.
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주는 모회사 #에코프로 53.95% 지분이며, 2대주주 3대주주는 BRV 펀드이며 BRV캐피탈매니지먼트(CIO가 LG계열 사위 윤관씨)에서 운영중인데 모두 보유확약을 걸었습니다. 몇개의 유한회사등이 지분을 보유하고 있고, 1% 미만 소액주주는 134명 6.6% 수준입니다.
● 분석 기록
@2023-10-22 첫 검토
- 하이니켈 전구체 생산업체로 주식투자자라면 모두 아는 #에코프로 자회사인데, 최근 배터리업체들이 하락세라 조금 흥행성이 줄었지만 묻지도 말고 Go해야할 종목이네요.
- 지난해 2022년 연결기준 매출은 6652억원, 영업이익 389억원인데 전년 대비 94%, 139% 각각 증가한 규모다. 올해 상반기에만 매출 5241억원, 영업이익 155억원이네요.
- 공모가 산정시 비교기업은 #CNGR (중국기업) #포스코퓨처엠 #엘앤에프 #코스모신소재 4개를 선정했고, 이들 평균 EV/EBITDA를 2023년 반기 연환산 67.5배와 2023년직전 12개월 63.5배의 평균을 이용해 #에코프로머티리얼즈 가치를 산정한 후 10.9% ~ 26.7% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다. 초기엔 EV/EBITDA를 LG에너지솔루션때보다 50% 높게 잡은 셈이었고 이들 기업들의 주가와 실적이 하락하자 공모가를 살짝 낮췄지만 상단만 2천원 낮췄습니다. 배터리 기업들의 주가가 계속 하락하는데 높게 설정해 공모가 고평가 얘기가 끊이지 않는 이유입니다.
- 그...래...도 청약은 많이 해야겠죠.
@2023-11-03 마켓인사이트: 에코프로머티리얼즈도 IPO 흥행 불발
에코프로머티리얼즈도 IPO 흥행 불발
올 하반기 기업공개(IPO) ‘대어’로 기대를 모은 에코프로머티리얼즈가 유가증권시장 상장을 위해 진행한 수요예측에서 흥행에 실패했다. 2차전지주가 급락하면서 투자 심리가 악화한 영향이
v.daum.net
@2023-11-07 수요예측결과
- 공모물량 20% 삭감해서 원래 물량의 80%수준으로 줄임
- 기관 경쟁률 17.2:1 (아주 안좋음, 청약 모집물량 줄여서 이런 정도)
- 기관 보유확약 3.31% (아주 안좋음)
- 공모가 36,200원 (=공모가 밴드 하단)
- 공모물량을 줄여서 17.2:1 수준인데도 공모가하단으로 공모가를 잡아서 "먹을 것 많은 대어"가 계륵"이 되었는데 "모"아니면 "도"가 아닌, "모"아니면 "빽도"의 수준이 되었네요. 일단 좀 더 분위기를 파악해야할 듯 한데 일단 청약수준을 낮춥니다."많이" → "조금"
@2023-11-08 청약첫날, 전체경쟁률 9.31:1 (미래에셋증권 9.44:1, NH투자증권 9.48:1, 하이투자증권 4.83:1)
@2023-11-10 (어제)청약마감, 전체경쟁률 70.04:1, 비례경쟁률 140.08:1
중복청약자 제외된 후 배정됐을텐데 큰 차이는 없을 듯으로 보입니다. 3.67조수준이라니 당황스럽긴 하네요.
@2023-11-14 증권발행실적보고서, 기관보유확약 3.31% → 2.55%
- 기관보유확약도 줄어들고, 3분기 실적공시와 함께 안좋은 면만 나오네요.
- 중복청약건수 1489건 (미래에셋증권 0건, NH투자증권 1393건, 하이투자증권 96건)
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