나라셀라 공모주청약

 

국내 와인 매출기준 4위 기업으로, 와인 수입사의 첫 번째 상장을 도전하는 나라셀라 공모주청약 정보입니다.

 

종목명	38 P	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
나라셀라	38	5.22~ 5.23화 4.20~ 4.21금	5.25 6.2 4.25 미정	20,000 20,000~ 24,000 22,000~ 26,000	500,000 600,000 650,000	안함 최소
	P	신영증권 유진투자증권		와인 수입사(국내 4위), 흑자

 

#나라셀라

   
     
     

---

ㆍ와인: 몬테스 알파 카버네 소비뇽 포함 566종

ㆍNihonshu (사케 니혼슈; 日本酒): 구로키 혼텐 햐쿠넨노 고도쿠 포함 80여종

ㆍSpirits: 사무엘 겔스톤스 브랜드 등 23종

ㆍ슈피겔라우: 와인 애호가와 전문가들에게 가장 인기있는 글라스 중 하나

ㆍVOSS: 노르웨이 남부 천연 대자연에 위치한 VOSS는 우아한 패키지에 담긴 프리미엄 샘물

ㆍ증권신고서상, 국내 경쟁상황

 

● 뉴스

2023-01-09 조선비즈: ‘日 最古 와이너리, 130년 만에 한국 상륙’… 상장 앞둔 나라셀라, 일본산 와인 수입 강수

‘日 最古 와이너리, 130년 만에 한국 상륙’… 상장 앞둔 나라셀라, 일본산 와인 수입 강수

 

 

2023-03-23 더벨: 최종구 전 위원장, 나라셀라 떠난다...상장 영향은

[IPO 모니터]최종구 전 위원장, 나라셀라 떠난다...상장 영향은

 

 

2023-03-24 이코노미스트: 나라셀라, 와인업계 ‘1호 상장사’ 되나…증권신고서 제출, 내달 IPO 도전

나라셀라, 와인업계 ‘1호 상장사’ 되나…증권신고서 제출, 내달 IPO 도전

 

 

2023-04-22 비즈워치: 나라셀라서 임대료 1억 받는 마승철 대표 부부

나라셀라서 임대료 1억 받는 마승철 대표 부부

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/따상가격/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분에서 기본 표를 보시면 됩니다.
ㆍ흑자

ㆍ상장공모: 신주모집 85% + 구주매출 15%

ㆍ유통물량: 27.02% (스톡옵션 0.2% 포함)

ㆍ청약 증권사: 신영증권 유진투자증권

ㆍ온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

- 공모가밴드 조정전

- 공모가밴드 2만~2만4천 조정후 됐는데 수요예측후 다시 업데이트하겠습니다.
- 수요예측후 공모가밴드 2만~2만4천에서 공모가 2만원으로 결정되었습니다.

- @2023-05-21 유진투자증권 수수료가 생겼군요. 무료 → 2천원

ㆍ청약단위

 

● 분석 기록

 

@2023-03-25 첫 검토

[장점]

- CEO가 직접 네트워크를 관리하기 때문에 와이너리와 강한 유대관계를 구축

- 지금은 사임했지만, 최종구 전 금융위원장을 사외이사로 영입할 정도로 대단

- 국내 최초로 누적 판매 1000만병을 돌파해 ‘국민 와인’이라고도 불리는 칠레의 ‘몬테스 알파’를 단일 독점하는 수입사

- 타사 대비 영업이익률 높고, 매출원가율도 낮음.

[단점]

- 구주매출이 15% 있어 공모가 높힌 느낌

- 상대적으로 PER가 높은 외국기업이 많이 넣었음

- 공모금액이 올해 3번째로 많음

- 최소청약증거금이 65만원수준

 

롯데칠성음료, 하이트진로, 페르노 리카, LVMH 모에헤네시 루이비통, 로랑-페리에, 브랑켄 폼메리모노폴, AdVini S.A., 마시아그리콜라, The DuckhornPortfolio, Inc 를 비교대상기업에 넣었는데 국내기업 두개만 넣는다면 평균 PER 15.3 인데 이 들 외국기업 등 비교대상에 넣은 기업들의 평균 PER 23 이라 차이가 좀 있습니다. PER 23 기준으로 18.45% ~ 31.00% 할인된 공모가 밴드를 선정했습니다. 와인시장이 어느정도 성숙된 상태가 아닌가 싶기도 하구요. 비상장주식 거래는 안보입니다.

일단 두 증권사 경쟁 상황은 동일하다고 판단했습니다.

 

@2023-04-14 수요예측 바로전날, #나라셀라 일정연기: "4.20~4.21금" → "5.22~5.23화"

@2023-04-19 (어제)정정공시가 다시 나왔는데, 공모가밴드를 낮췄습니다. 비교기업에서 LVMH 모에헤네시 루이비통 등을 빼는 등 조정했는데 평균PER는 비슷하고 다만 공모가 할인율을 21.52% ~ 34.60%로 높혀서 공모가 밴드를 20,000원 ~ 24,000원으로 낮췄습니다. 최소청약증거금은 60만원

 

@2023-04-22 뉴스 참고. 상장하려는 기업 같아보이지 않네요.

- 회사 사무실 임대료 일부를 대표부부에게...

- 대표이사 부인이 감사라니...

 

@2023-05-19 수요예측 기관경쟁률 178.47:1, 보유확약 1.19%

- 공모가: 20,000원 (낮췄던 공모가 밴드의 하단)

- 청약참여도: 그대로 "최소청약" 으로 유지하겠습니다.

- 상장예정일: 2023-06-01 (38사이트,ipostock) (Pstock사이트는 아직 업데이트가 안되어있네요)

- 공모가를 낮춰서 살짝 청약 경쟁률을 높혔으면 두 증권사 거의 비슷할 것으로 추정됩니다.

 

@2023-05-20 상장예정일 2023-06-02 (출처: 신영증권 앱) (38사이트:1일, ipostock: 1일, Pstock: 표시없음)
@2023-05-21 유진투자증권 수수료가 생겼군요. 무료 → 2천원

@2023-05-22 청약첫날, 전체경쟁률 0.40:1, 신영증권 0.50:1, 유진투자증권 0.00:1
@2023-05-23 청약둘째날 점심, 청약자수가 두 증권사 합이 2000명이 안되서 청약포기로 변경: "최소" → "청약안함"

@2023-05-23 청약마감, 전체경쟁률 5.74:1

이 정도 수준이면 균등배정은 300주 정도 될 듯으로 보입니다. → 틀렸군요.

 

@2023-05-25 증권발행실적보고서, 기관보유확약 1.19% → 1.49%

두 증권사 모두 최소 청약을 하신 분이 적어서 균등배정 수량이 계산치와 실제 배정 주식수랑 비슷했네요. 다만, 유진투자증권은 균등배정을 43주 일괄로 하지않고 43주/44주를 적용했네요. 80주이하 청약자는 증거금때문에 낮춰서 했다고 하더라도 추첨을 하지않고 1주 추가 배정하고 그냥 배정했네요.

 

 

 

● 기존주주 및 다른 투자방법

#나라로지스틱스 (비상장회사) 68.92%

 

 

---

◇ 카카오 주주가 되어보세요!   공모주 청약도 해보세요!
◇ 넷꾼 카카오톡 단톡방 가입방: https://open.kakao.com/o/gwGBiu3c
◇ 일부 이미지는 미리캔버스의 저작권 보호를 따르며, 다른 저작권은 문의 바랍니다.
◇ 모든 내용은 투자권유가 아니며 투자책임은 투자자에게 있으니 참고만 하세요.