세나테크놀로지 공모주청약: 모터사이클 무선통신, "Do Sena!!"

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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모터사이클과 아웃도어 어드벤처용 통신 솔루션 기업 #세나테크놀로지 공모주청약 정보입니다.

 

모터사이클 등 아웃도어 분야에서 '세나 하다'(Do Sena)란 신조어가 있다는데, 그만큼 브랜드 인지도가 높고, 독일 모터사이클 전문지인 모토라드(MOTORRAD)가 선정한 통신 시스템분야 베스트 브랜드에 2019년부터 7년 연속 선정됐고, 독일 iF 디자인 어워드 2025에서도 총 5개 제품이 수상하는 성과를 달성했다고 합니다. 현재 140여개 국가에 진출했고 전체 매출 중 수출 비중이 95%에 달하고 모터사이클 무선 통신 영역에서 세계 시장점유율은 60%를 달성해 1위입니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
세나테크놀로지	11.4~ 11.5수	11.7 11.14	56,800 47,500~ 56,800	568,000	보통
	KB증권 신한투자증권		【38】   -   【iPO】   모터사이클 / 사이클링 / 아웃도어 어드벤처용 통신 솔루션 기업, 흑자

 

#세나테크놀로지

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[모터사이클]
블루투스 일체형 스마트 헬멧과 무선 통신 기기, 액션카메라, 리모컨, 각종 어댑터 및 광범위한 액세서리에 이르기까지 모터사이클 통신의 모든 것을 경험해 보십시오.

ㆍ50S with SOUND BY Harman Kardon: 월드클래스 오디오 그리고 메시 통신 시스템
모터사이클 업계의 선도적인 통신 헤드셋인 50S는 SOUND BY Harman Kardon으로 한층 더 진보했습니다. 50S는 프리미엄 메시 및 블루투스® 통신 기능, 그리고 세련된 디자인과 검증된 조그다이얼 방식을 제공합니다. 세나의 메시 네트워크에 연결해서 무제한의 라이더와 연결하거나 스마트폰과 페어링하여 프리미엄 SOUND BY Harman Kardon 스피커로 음악 감상, 전화 통화, GPS 길 안내 음성을 들을 수 있습니다.

ㆍ50R & 50S: 메시 2.0의 강력하고 신뢰할 수 있는 연결
50R 및 50S는 메시 2.0에서 새로운 형태의 통신을 예고하여 강력하고 안정적인 인터콤 연결 및 지능형 라우팅 관리를 제공합니다. 범위 내에서 거의 모든 라이더와 통신 할 수있는 기능을 포함하여 세 가지 인터콤 모드가 있습니다. 다중 채널 통신 프로토콜을 통해 라이더는 9개 채널에서 서로 다른 그룹과 대화 할 수 있습니다. 업그레이드된 HD 스피커는 볼륨 증가, 저음 부스트 및 선명도가 증가되었습니다. 또한 스마트 폰에서 음성 명령으로 구글 또는 시리에 직접 연결을 통해 전례없는 핸즈프리 장치 제어가 가능합니다. 지금까지와는 다른 새로운 연결을 경험하십시오.

ㆍ스마트 헬멧: 검증 된 세나의 블루투스 기술과 혁신적인 스마트 헬멧의 완벽한 통합을 경험하십시오.

 

[자전거; 사이클링]
ㆍ스마트 헬멧

ㆍ통신

 

[아웃도어]
하이킹, 등산, 스카이 다이빙, 수상 및 겨울 스포츠 등 다양한 야외 활동을 위한 무선 통신 기기와 액션카메라, 각종 어댑터가 준비되어 있습니다. 아웃도어 제품들은 다양한 레저활동에서 탁월한 통신기능을 제공하며 모험을 기록하기에도 안성맞춤입니다.

 

 

 

● 뉴스

 

2025-09-16 더벨: [더벨][세나테크놀로지 IPO]공모비율 10%뿐…글로벌 인지도 확대 방점

[세나테크놀로지 IPO]공모비율 10%뿐…글로벌 인지도 확대 방점

 

 

2025-09-20 MoneyS: [체크!IPO] 세나테크놀로지, 자금 탄탄하지만 상장 이후 주가는 '글쎄'

[체크!IPO] 세나테크놀로지, 자금 탄탄하지만 상장 이후 주가는 '글쎄' - 머니S

 

 

2025-10-01 파이낸셜투데이: 세나테크놀로지, 베네토 아메리카 커뮤니케이션 파트너 선정

세나테크놀로지, 베네토 아메리카 커뮤니케이션 파트너 선정

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 36.22% 1,147억원 (스톡옵션은 285,426주 5.12%중 1/3가량 유통가능)
• 청약 증권사: KB증권 신한투자증권
• 온라인 청약수수료 & 청약한도

• 청약단위

 

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

• 최대주주 케이스톤파트너스의 #케이오일호투자 (KO 1호) 사모펀드가 37.41% 지분을 보유하고 있으며, 2024-09-30 #카카오게임즈 지분 대부분을 인수해 최대주주가 됐습니다.
• #카카오게임즈 잔여지분 15.94% 아직 보유중이고, 김태용 대표이사는 9.23% 지분을 보유중입니다. 대표이사/임원등 특수관계인 지분을 모두 포함하면 54.63% 지분으로 경영권지분이 있으나, 최대주주 사모펀드의 지분 매각 가능성은 의무보유기간 2년6개월후 존재하겠죠. (기본 6개월인데, 상장조건으로 2년을 추가한 듯)

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-10-26 첫 검토

연결 재무제표	2025년 전반기	2024년	2023년
매출액	995.9억	1,675.0억	1,536.0억
영업이익	140.0억	215.5억	128.4억
당기순이익	121.1억	190.0억	108.6억

• [실적]
  12.8%의 나쁘지않은 영업이익률과 실적을 늘려가고 있네요. 매출 회전율이 좀 낮은 편이라 성장성은 약하지만, 브랜드 인지도를 바탕으로 실적 전망은 좋다고 판단됩니다.
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 PER을 이용했으며, 비교기업은 모두 외국기업으로 Shoei Co Ltd (15.50배; 일본 모터사이클용 헬멧제조사), Garmin Ltd(28.32배; 미국 GPS 기반 스마트 웨어러블기기 회사), Motorola Solutions Inc (36.46배; 미국 무선통신 빅테크 기업) 3곳 선정했으며, 평균 PER 26.76배를 기준으로 #세나테크놀로지 2025년 반기 LTM 당기순이익 187.96억원으로 평가한 후 39.4% ~ 49.3%할인 해 47,500원 ~ 56,800원의 공모가 밴드를 설정했습니다.
• [공모가 평가]
  비교기업에 국내기업이 마땅치않아 외국기업으로 선정했다고 하지만, #모토롤라 들어가서 조금 높게 평가한게 아닌가 싶네요. 물론 할인율 높아 상쇄된다고 할까요?
• [의견]
  브랜드 유망하고, 실적 우수기업인데, 성장성은 조금 약하고 유통비율이 높고 유통금액이 천억원이 넘는점과 최대주주가 사모펀드인 점이 좀 약해보이네요. "보통"수준으로 판단했고, 수요예측후 확약비율이 높다면 청약수준을 올려보도록 하겠습니다.

 

 

 

@2025-11-01 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 976.92:1, 기관 참여건수: 2158건, 기관 보유확약률 17.04%
• 확정 공모가 56,800원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 1147억 → 1147억
• 예상보다는 보유확약률이 낮네요. 청약수준은 그대로 유지하겠습니다. 최종보유확약은 그래도 좀 높을 듯

증권사별 경쟁률은 그대로 유지하겠습니다.

 

 

@2025-11-04~11-05 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 75.44:1
• 청약마감, 전체경쟁률 885.28:1, 비례경쟁률 1,770.55:1, 균등배정 0.19주(계산) → 실제 0주

 

 

 

@2025-11-07 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 17.04% → 77.02%
• 일반투자자 전체경쟁률 884.88:1, 비례경쟁률 1,769.76:1, 균등배정 0.19주(계산) → 실제 0주
• 중복청약건수 654건 (KB증권 278건, 신한투자증권 376건)
• 상장일 유통금액: 1147억 → 1147억 → 976억

 

 

 

 

 

 

 

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