이노테크 공모주청약: IT/자동차 신뢰성 환경시험 장비업체

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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신뢰성 환경시험 장비와 특수 시험장비 개발·제조에 특화된 '복합 신뢰성 환경시험 장비' 전문 기업 #이노테크 공모주청약 정보입니다. 디스플레이쪽 장비는, #삼성디스플레이 고객사에 대부분 납품되고 있으며, 최근 미국에 중국 BOE 장비가 들어갈 수 없는 상황이라 호재로 작용하고 있습니다. 자동차와 반도체와 배터리 장비로도 많이 매출을 올리고 있고 해외매출도 있습니다.

더벨에 따르면, 이노테크는 지난해 자진 심사 철회후 7개월 만에 다시 진행중인데, 당시 한국거래소에서 회사의 성장 잠재력이 추가적으로 입증됐을 때 공모를 추진한다면 더 좋은 조건으로 상장할 수 있을 것이라고 제안해 올해 진행하는 것이라고 합니다. 그 사이 매출은 84% 늘었고 영업이익도 2배 가까이 뛰었습니다. 현금성 자산도 늘고 부채비율은 낮아졌네요.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
이노테크	10.27~ 10.28화	10.30 11.7	14,700 12,900~ 14,700	73,500	보통
	KB증권	【38】   -   【iPO】   디스플레이/자동차/반도체/2차전지 등 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업, 흑자

[정정공시 이전 내용 펼쳐보기]

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
이노테크	10.13~ 10.14화	10.16 11.7	12,900~ 14,700	73,500	보통
	KB증권	【38】   -   【iPO】   디스플레이/자동차/반도체/2차전지 등 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업, 흑자

 

#이노테크

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[디스플레이]

ㆍTEMP&HUMI 챔버: 디스플레이에 대하여 Chamber 내부의 공기를 강제 순환시켜 설정한 온도와 습도의 분포도를 균일하게 유지하여 구동중인 디스플레이의 내구성과 신뢰성을 Test하는 장비
ㆍAGING 챔버: LCD, OLED 등 각종 대형 모듈에 40~60℃의 고온 노후화 Test를 진행하여 불량상태 및 제품의 특성을 확인하고, 모듈의 동작상태를 검사하는 장비
ㆍ복원잔상 챔버

[자동차]

ㆍ실차 챔버: 승용차 및 관련 부품 시험을 수행, 제품의 신뢰성 및 내구성 평가를 위한 장비로서 온도, 습도의 가혹조건을 구현 및 자동차 공회전 발열, 이산화탄소 배출, 화재 방지 등을 제어 감시 하는 장비로써 구매 규격서상의 사양을 만족하는 통합 System
ㆍ적외선&자외선 신뢰성 검사장비
ㆍ부품 신뢰성 검사장비
ㆍPAS 신뢰성 검사장비

[반도체]

ㆍSSD 신뢰성 검사장비: 반도체 부품에 대하여 성능 또는 신뢰성 시험을 진행하기 위한 장비로서 온도, 습도의 극한 환경을
구현하여 일정한 Stress에 노출되었을 때 정상적으로 동작하는지 Test하며, 반도체의 동작 수명 시간을 확인하는 장비
ㆍD램 AGING 챔버
ㆍTEMP&HUMI 챔버

[2차전지]

ㆍBMS 신뢰성 검사장비: 배터리 셀, 배터리 모듈, 배터리 팩, 배터리 관리시스템등 이차전지 완제품 및 그에 속한 부품에 대하여 성능 또는 신뢰성 시험을 진행하기 위한 환경 모사 SYSTEM
ㆍ대용량 열충격 시험기
ㆍTEMP&HUMI 챔버

 

 

● 뉴스

2025-07-24 더벨: 수주 역량·성장성 입증, 상장 재도전 자신감

[이노테크 IPO]수주 역량·성장성 입증, 상장 재도전 자신감

 

 

2025-08-26 더벨: [이노테크 IPO]3개월만에 예심 승인, ‘실적·성장성·업황 호전’ 주효

[이노테크 IPO]3개월만에 예심 승인, ‘실적·성장성·업황 호전’ 주효

 

 

2025-09-08 더벨: [다시 뛰는 K-OLED 소부장]'삼성디스플레이 우군' 이노테크, 동반성장 '촉각'

[다시 뛰는 K-OLED 소부장]'삼성디스플레이 우군' 이노테크, 동반성장 '촉각'

 

 

2025-09-08 MoneyS: 극한 환경에서 반도체 테스트… 이노테크, 증권신고서 제출

극한 환경에서 반도체 테스트… 이노테크, 증권신고서 제출 - 머니S

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 32.5% 424억원 (스톡옵션은 152,000주 1.71% 있으나 2026년 행사가능)
• 청약 증권사: KB증권
• 온라인 청약수수료: 후불 1500원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 14,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 42,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 1억290만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 3억870만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

• 최대주주 장석준 대표이사 지분은 44.51%, 가족 임원 포함한 경영권지분은 48.50%입니다.
• 여러 개인주주+투자조합 지분이 있으며 1/2/3개월 보유확약이 많으며 일부는 바로 유통가능하게 물량을 나눴으며, 1% 미만 소액주주는 30명 22.49% 수준입니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-09-14 첫 검토

연결 재무제표	2025년 상반기	2024년	2023년	2022년
매출액	394.1억	611.9억	518.3억	269.4억
영업이익	75.7억	57.3억	45.9억	21.0억
당기순손익	67.9억	54.4억	6.6억	-21.1억

• [실적]
  바람직한 실적차트인데, 올해 상반기 실적을 보면, 영업이익률도 20%에 육박할 정도네요.
• [공모가 산정]
  공모가 평가방식은 PER을 이용했으며, 비교기업은 #예스티 (32.51배) #프로이천 (27.65배) #AP시스템 (10.13배) #비아트론 (6.08배) 선정했으며, PER 평균 19.09배입니다. #이노테크 2025년 반기 LTM 기준 평가후 30.03% ~ 20.07% 할인해 12,900원 ~ 14,700원으로 공모가 밴드를 설정했습니다.
• [의견]
  실적좋고, 공모가 밴드는 적정해보이고 좋은데, 유통비율과 유통금액이 32.5% 424억원으로 조금 많은 편인데 기존주주들중 일부 보유확약하지 않은 부분이 조금 걸립니다. 그래서 "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2025-09-22 청약일정 연기

@2025-09-22 청약일정 연기: "2025.10.13~10.14화" → " 2025.10.27~10.28화"

왜 다른 청약들이 모여있는 날짜로 연기를 했을까요?

 

 

 

@2025-10-25 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,072.41:1, 기관 참여건수: 2227건, 기관 보유확약률 56.03%
• 확정 공모가 14,700원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 424억 → 424억
• 반도체소부장, 배터리관련주, 자동차부품 관련주들 많이 올라서 비교대상들이 많이 오른 상태이기에 공모가가 상대적으로 낮아보이네요. 기관 경쟁률은 낮지만 잘 청약하시기 바래요. 코스피 지수가 3900이 넘은 시점인 요즘은, 직접투자해서 더 이익이 날 듯 하네요. 기관들 참여는 #노타 와 비슷한 수준입니다.

 

 

 

@2025-10-27~10-28 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 51.23:1
• 청약마감, 전체경쟁률 2,426.74:1, 비례경쟁률 4,853.47:1, 균등배정 0.53주(계산) → 실제 0주

 

 

 

@2025-10-30 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 56.03% → 89.38% (2021년이후 540여종목중 3위)
• 일반투자자 전체경쟁률 2,427.23:1, 비례경쟁률 4,854.47:1, 균등배정 0.53주(계산) → 실제 0주
• 상장일 유통금액: 424억 → 424억 → 251억 (와우 많이 줄었네요)

2021년이후 540여종목중 3위

 

 

 

 

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