지에프씨생명과학 공모주청약: 화장품 원료 마이크로바이옴 기업

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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피부에 존재하는 미생물 생태계인 스킨 마이크로바이옴 영역의 강자, 화장품 원료 관련 마이크로바이옴 기업 #지에프씨생명과학 #GFC생명과학 공모주청약 정보입니다. 화장품 소재 사업뿐만 아니라 기능성 화장품 인체적용시험 용역 사업도 수행하는데, 주요 제품군은 스킨마이크로바이옴, 식물세포, 펩타이드, 바이오포뮬레이팅, 엑소좀, 스킨부스터 등이고 #코스맥스 (#192820), #한국콜마 (#161890), #코스메카코리아 (#241710) 등에 팔고있습니다.

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
지에프씨생명과학	6.19~ 6.20금 6.12~ 6.13금	6.18 6.30 6.17 미정	15,300 12,300~ 15,300	76,500	보통
	대신증권	【38】   -   【iPO】   화장품 원료 관련 마이크로바이옴 기업, 흑자, 코넥스에서 이전상장

 

#지에프씨생명과학

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[Skin Microbiome]
ㆍSkin Microbiome: 스킨 마이크로바이옴은 피부에 살고 있는 미생물의 총칭으로, 피부 구성 요소인 표피, 진피, 지방층에 이어 최근에는 스킨 마이크로바이옴까지 포함하여 4개의 피부장벽을 제시하고 있습니다.

ㆍGenovation platform: Genovation DB, Genovation Bank, Genovation Tech. 기술을 융합하여 지에프씨생명과학의 독자적인 마이크로바이옴 화장품 소재를 개발하기 위한 플랫폼입니다. 

[Higher Plant Cell]

ㆍPlant EVeration Cell Tech: 다양한 유용 식물을 확보하여 이들의 기내도입부터 기관 분화를 통해 식물 세포 배양의 일련의 과정을 포함하는 기반 기술입니다.

 

[Exosome Tech.]

ㆍHybrid-Exotech™: 지에프씨생명과학의 스킨 마이크로바이옴과 Higher Plant Cell을 기반으로 확보한 소재를 통해 Exosome 을 분리하는 공정입니다. 엑소좀은 세포 내부 엔도좀(Endosome)에서 유래하여 외부로 방출되는 세포외소포체(Extracellular vesicles, EVs)의 일종으로 직경 200 nm이하의 나노소립자로 세포와 세포간의 메신저 역할을 수행합니다. 지에프씨생명과학은 인체배양줄기세포 배양액뿐만 아닌 자사에서 보유하고 있는 다양한 유산균 세포주, 50여종 이상의 식물 캘러스 배양체들로부터 고순도, 고수율 엑소좀 분리를 위한 지에프씨생명과학의 엑소좀 추출 공정인 Hybrid-Exotech™를 적용하고 있습니다.

 

 

● 뉴스

2025-05-02 약업: 지에프씨생명과학, 증권신고서 제출…”글로벌 바이오 리더 도약”

 

[약업신문]지에프씨생명과학, 증권신고서 제출…”글로벌 바이오 리더 도약”

 

 

2025-05-02 뉴스1: 'K뷰티 원료' 지에프씨생명과학, 코스닥 도전…공모가 1만5300원

'K뷰티 원료' 지에프씨생명과학, 코스닥 도전…공모가 1만5300원

 

 

2025-05-12 NEWSTOF: 지에프씨생명과학, 뷰티 IPO 열기 편승할까

[상장 기대주 점검] 지에프씨생명과학, 뷰티 IPO 열기 편승할까

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 증권신고서상 유통물량: 41.34% 331억원 (스톡옵션 212,602주 4%수준있으며 행사가능)
• 청약 증권사: 대신증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 HNW등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 6,500
  최고등급 온라인 최대청약주식수 19,500
  최저등급 온라인청약 증거금한도 4973만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 1억4918만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 강희철 대표이사가 39.10% 지분을 보유하고 있고, 임원 등 특수관계인을 포함하면 42.83% 경영권지분이 있다고 되어있지만, 자사주 0.28%는 왜 빼놨는지 모르겠네요. 여러투자조합이 있는데 대부분 보유지분을 3등분해서 미확약/1개월/2개월확약으로 나눴네요. 1%미만 소액주주는 248명 18.63% 수준입니다.

 

 

● 분석 기록

 

@2025-05-24 첫 검토

별도 재무제표	2025년 1분기	2024년	2023년	2022년
매출액	44.9억	168.1억	154.3억	137.1억
영업손익	4.0억	17.1억	7.0억	-0.4억
당기순손익	3.0억	-59.5억	21.0억	-10.2억

• 전체적으로 실적이 양호하고 매출/영업이익 증가세는 보이는데, 2024년 당기순이익(손실)은 적자네요. 2024년에 상환전환우선주를 보통주로 전환하면서 105.6억원가량 손실로 처리되고, 파생상품 부채 손실처리등으로 안좋았던걸로 보입니다.
• 공모가 산정 방식은 PER을 이용했고, 비교기업으로 #콜마비앤에이치 (20.23배) #현대바이오랜드 (22.08배) #대봉엘에스 (19.31배) #바이오에프디엔씨 (25.87배) 4곳을 선정했고, 평균 PER 21.88배를 기준으로 #지에프씨생명과학 2024년이 아닌 2026년 추정 당기순이익 71.95억원을 연 할인율 20% 역환산하여 평가한 후 41.10% ~ 26.80% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장하는 케이스이고, 최근 공모주 상장분위기가 들떠있어 #지에프씨생명과학 역시 같이 올라갔네요. 2025-05-23 코넥스 종가를 봤을때 공모가 밴드 상단보다 18% 높네요.

• 강희철 대표이사는 과거 한국산업기술진흥원과 중소기업기술정보진흥원 내 정부 과제 수행 과정에서 뇌물공여로 집행유예 2년을 선고받았습니다. 감점입니다! 유통물량 수준은 높지만 유통금액이 3백억원대로 크진 않네요. 마이크로바이옴 관련주들에 많이 당하긴 했어서 화장품으로 밀고 있는 느낌이고, 화장품 판매사들은 잘 나가고 있는데, 화장품 원료를 만드는 회사는 잘 나갈지 애매하지만, 화장품 관련주에 편승하지않을까 싶어 일단 높게 평가하겠습니다.

 

@2025-05-25 경쟁률 상향

예상 비례경쟁률을 좀 낮게 잡은 듯 해서 전체경쟁률 2,700:1, 비례경쟁률 5,400:1 증거금총액 4.05조 수준으로 변경했습니다.

 

 

@2025-05-29 청약일정 연기

@2025-05-29 #지에프씨생명과학 청약일정 연기: "2025.6.12~6.13금" → "6.19~6.20금"

 

 

 

@2025-06-18 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,443.69:1, 기관 보유확약률 13.88%
• 확정 공모가 15,300원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 331억 → 331억 (공모가 변동없음)
• 예상되는 수준으로 나왔으며 오늘 코넥스 종가 22,250원 (최근 많이 올랐다가 내려가는중)은 거래량 많고 예상치를 그대로 반영하는 중이라 청약안하시면 손해일 듯 합니다.

 

 

@2025-06-19~06-20 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 76.96:1 (1일차 경쟁률로는 올해 최고네요)
• 청약마감, 전체경쟁률 2,161.33:1, 비례경쟁률 4,322.66:1, 균등배정 0.49주(계산) → 실제 0주

 

 

 

@2025-06-26 (어제)증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 13.88% → 33.82%
• 일반투자자 전체경쟁률 2,161.33:1, 비례경쟁률 4,322.67:1, 균등배정 0.49주(계산) → 실제 0주
• 상장일 유통금액: 331억 → 331억 → 300억
• 요즘 계속 코넥스주가는 오르고 있네요.

 

 

 

 

 

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