달바글로벌(유가) 공모주청약: 승무원 미스트 돈많이 벌었네요!!

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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이탈리아 화이트 트러플을 주 재료로 한 프리미엄 비건 스킨케어 브랜드 기업 #달바글로벌 공모주청약 정보입니다. 승무원들이 건조한 기내에서 사용하는 미스트로 유명한 ‘미스트 세럼’이 "승무원 미스트"로 불리며 많은 주목을 받았습니다. 퍼스트 스프레이 세럼, 톤업 선크림, 더블 크림 등이 주력 제품입니다.

그동안 괄목할만한 실적을 바탕으로 유가증권시장(코스피시장)에 상장을 진행중입니다. 수출 비중도 38%정도 되는데 K-뷰티 대표주자가 될까요? 얼마전 중국의 한한령해제할 가능성이 보였었는데 조금 영향을 받을 수도 있을 듯 합니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
달바글로벌(유가)	4.28~ 4.29화	5.2 미정	54,500~ 66,300	331,500	보통
	미래에셋증권	【38】   -   【iPO】   "승무원 미스트" 프리미엄 비건 스킨케어 기업, 흑자

 

#달바글로벌(유가)

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[컬렉션]

ㆍ항산화 컬렉션: 화이트 트러플이 전하는 항산화 에너지, 더욱 탄탄해지는 피부, "Natural, but Powerful"

ㆍ비건 컬렉션: 엄격하고 까다로운 이탈리아 브이라벨 인증, 엄선된 성분으로 피부에 편안하게, "Vegan Recipe"
ㆍ수분 보습 컬렉션: 수분 공급과 보습 유지를 도와 건조한 피부를 촉촉하게 만들어주는 수분 보습 라인 컬렉션, "Moist & Watery"
ㆍ 민감성·저자극 컬렉션: 민감성 피부 일차자극 및 인체피부 일차자극(저자극) 테스트 완료 제품, "Moist & Watery"

 

[제품]
(엄청 다양해서 두개만 올렸습니다.)

[화이트 트러플 퍼스트 스프레이 세럼]과 [워터풀 톤업 선크림]

 

 

● 뉴스

2025-03-20 ChosunBiz: ‘K뷰티 기대주’ 달바글로벌, 상장 몸값 9000억원 정조준

‘K뷰티 기대주’ 달바글로벌, 상장 몸값 9000억원 정조준

 

 

2025-03-26 연합뉴스: K-뷰티 달바글로벌, 증권신고서 제출…5월 코스피 상장 목표

K-뷰티 달바글로벌, 증권신고서 제출…5월 코스피 상장 목표 | 연합뉴스

 

 

2025-03-26 매일경제: ‘승무원 미스트’ 달바글로벌, 시총 8000억원에 코스피 상장 조준

‘승무원 미스트’ 달바글로벌, 시총 8000억원에 코스피 상장 조준 - 매일경제

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 92.35% + 구주매출 7.65% (반성연 대표이사 5만주)
• 유통물량: 32.73% 2,619억원 (스톡옵션 983,500주 7.53% 있으며 절반수준정도 바로 행사가능)
• 청약 증권사: 미래에셋증권
• 온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  온라인 최대청약주식수 16,000
  온라인청약 증거금한도 5억3040만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 반성연 대표이사가 17.4% 지분을 보유중이고, 임원 포함하면 18.5%이고, 증권신고서에 특수관계인을 누락시킨 것으로 보이는데 경영권 지분이 조금 더 있는데 그래도 아주 작은 상황이네요. 거기다가 대표이사 지분 5만주를 구주매출해서 더 지분율이 낮아지네요. 여러 투자조합들이 지분을 많이 보유중이고, 1% 미만의 소액주주는 76명 14.9% 수준입니다. 다행히 많은 수의 투자조합들이 자발적 보유확약을 해서 그만큼 유통물량 비율이 줄었지만 금액으로는 엄청나서 무의미해보네요.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-03-28 첫 검토

연결 재무제표	2024년	2023년	2022년
매출액	3,090.6억	2,008.0억	1,452.1억
영업이익	598.5억	324.5억	146.2억
당기순이익	154.1억	136.1억	8.9억

• 2022년엔 당기순이익이 아주 작은 규모였는데, 3년간 매출성장률 65% 기록하고, 2024년(작년)은 전년 대비 53.9%, 84.4% 증가한 수치라 매출/이익 모두 괄목할만한 성장을 이뤘네요. 어떻게 보면 일시적인 "붐"이 아닐까 싶을 정도로 성장했습니다. 여러나라에 수출하고 있는데 작년기준 38% 정도인데, 러시아/일본/미국/베트남/인도네시아 등  13.1%/10.2%/7.4%/4.3%/2.2% 등 골고루 매출을 올리고 있습니다.
• 공모가 평가방식은 PER을 이용했고, #LG생활건강 (26.65배) #에이피알 (21.15배) #한국화장품 (23.37배) #브이티 (12.80배) 4개기업을 비교기업으로 선정해 평균 PER 20.99배를 기준으로 #달바글로벌 2024년 조정 순이익 약 484억원을 평가한 후 31.80%~17.10% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다. 다만 증권신고서상 당기순이익 154.1억이 아닌, 파생상품평가손실 329.7억을 환입해서 484억으로 높였는데 RCPS(전환상황우선주)의 보통주 전환관련 금액이네요.
• 그동안 여러 투자조합들의 투자이익이 60배에 달하는 등 굉장한 성장을 이뤘는데 과연 이 추세가 계속 이어질지는 두고 봐야할 듯 합니다. 공모가밴드상단기준 유통물량 금액이 2619억원으로 너무 많아 일단 "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

 

 

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