HD현대마린솔루션(유가) 공모주청약
올해 공모주 최대어 정보입니다. HD현대 그룹내 선박 판매이후의 애프터마켓(AM) 서비스, 쉽게 말해 배 팔고 나서 배 수리 및 개조를 전문으로 하는 #HD현대마린솔루션 공모주청약 정보입니다. 기존 사명은 #HD현대글로벌서비스 였으며, "엔진 부분 부하 최적화(EPLO)" 서비스를 최대 강점으로 꼽고 있습니다. #LG에너지솔루션 공모이후로 공모규모가 큰 "대어"입니다.
#HD현대마린솔루션(유가) #에이치디현대마린솔루션
ㆍ선박 부품 / 서비스
ㆍ육상발전플랜트
ㆍ선박친환경 개조
ㆍ디지털 제어
ㆍ벙커링
(회사 홈페이지 갈무리가 안되서 제목만 몇개 썼습니다. 브로셔에서 복붙하고 싶은게 딱하나 있네요.)
● 뉴스
2024-03-22 DealSite: HD현대마린솔루션, 구주매출 부담 뚫을까
HD현대마린솔루션, 구주매출 부담 뚫을까 - 딜사이트
흥행 요소 갖췄지만 시장 부담 클 듯
dealsite.co.kr:443
2024-03-25 이데일리: ‘올해 IPO 최대어’ HD현대마린솔루션, 상장 절차 돌입…5월 상장 목표
‘올해 IPO 최대어’ HD현대마린솔루션, 상장 절차 돌입…5월 상장 목표
올해 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 조선·해양산업 분야 종합 솔루션 기업인 HD현대마린솔루션은 25일 금융위원회에 증권신고서를 제
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2024-03-27 Business Post: 상반기 최대어 HD현대마린솔루션 IPO 시동, 구주매출 딛고 흥행할까
상반기 최대어 HD현대마린솔루션 IPO 시동, 구주매출 딛고 흥행할까
[비즈니스포스트] 올해 상반기 기업공개(IPO)시장 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 본격적 상장절차에 돌입했다.올해 1분기 IPO시장에서는 상장을 추진한 14곳이 모두 수요..
www.businesspost.co.kr
2024-03-27 아시아타임즈: HD현대마린솔루션 5월 상장…강점은 'EPLO'
HD현대마린솔루션 5월 상장…강점은 'EPLO'
[아시아타임즈=정인혁 기자] '5월 내 상장' 목표를 세운 HD현대마린솔루션이 본격 상장 절차에 돌입했다. 엔진 부분 부하 최적화(EPLO) 서비스를 최대 강점으로 내세우는 이 회사는 상반기 IPO(기업
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2024-03-29 FORTUNE Korea: [단독] HD현대마린 “상장 후에도 3년간 배당률 50% 이상 유지”
[단독] HD현대마린 “상장 후에도 3년간 배당률 50% 이상 유지” - 포춘코리아(FORTUNE KOREA)
[WHY? 낮은 고정비와 짧은 현금 회수 기간 등 요인 덕분이다. 업황 악화를 대비한 보유 현금 규모도 일반 제조업 대비 낮다.]29일 KB증권은 오는 5월 유가증권시장(KOSPI)에 기업공개(IPO)가 예정된 HD
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 50% + 구주매출 50% (=2대주주 KKR 지분의 29%)
ㆍ유통물량: 15.87% (공모주만 있음)
ㆍ청약 증권사: KB증권 신한투자증권 하나증권 대신증권 삼성증권
ㆍ기타 증권사: UBS, JP모간
ㆍ온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주는 #HD현대 62% 보유중이고, 2대주주는 Global Vessel Solutions, L.P. (Kolhberg Kravis Roberts; KKR) 38% 보유해, 두 법인뿐입니다.
● 분석 기록
@2024-03-30 첫 검토
- HD현대마린솔루션의 매출은 2017년~2023년동안 2400억원에서 2023년 1조4000억까지 성장해 6배라 연평균 성장률 CAGR 35% 수준이고, 영업이익률도 이 기간에 4배 증가해 작년 14.1% 등 상장을 위한 준비를 엄청했습니다.
- 2대주주 KKR의 구주매출 지분도 예상보다는 낮은 29%정도 내놓아서 공모주의 50%네요.
- 공모가 산정시 비교기업으로 #HD한국조선해양 #ALFA LAVAL AB #KONGSBERG GRUPPEN ASA #WARTSILA OYJ ABP 4개회사를 정했고 평균 PER 31.5배를 기준으로, #HD현대마린솔루션 2023년 순이익 가치를 평가해 21.4% ~ 30.9% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다.
- 1년이상 장기투자하실 분 아니라면 배당 높다는 뉴스는 무시하시고, 구주매출이 높아 공모가를 많이 부풀려 산정했겠지만 일단 이런 물건엔 청약 많이 넣어야죠.
@2023-04-24 수요예측결과, 기관경쟁률 201.13:1 (양호), 기관보유확약 45.78% (아주양호)
- 기관보유확약 390여종목중 14위
@2023-04-25 청약첫낤, 전체경쟁률 13.40:1
KB증권 16.03:1, 신한투자증권 9.31:1, 하나증권 5.93:1, 대신증권 14.10:1, 삼성증권 28.36:1
균등배정은 하나증권이 좋았지만 내일되면 순위 바뀔 듯 합니다.
@2023-04-26 우리사주 실권물량 128,393주 (약 7.2%수준) 개인에게 배정
@2023-04-28 (26일) 청약마감 결과, 전체경쟁률 255.28:1, 전체 비례경쟁률 510.55:1, 평균 균등배정 1.1주
중복청약건수는 약 2만건정도 나올 듯 한데, 크게 영향주진 않을 것으로 보이고, 배정결과는 모두 월요일에 나올 것으로 생각됩니다.
@2024-05-04 (4월30일) 증권발행실적보고서, 기관보유확약 45.78% → 55.20%
중복청약건수: 총7,767건, KB증권=2317, 신한투자증권=1680, 하나증권=1259, 대신증권=643, 삼성증권=1868
생각보다는 중복건수가 적었지만 큰 변화는 없고, 기관보유확약수치는 큰 변화가 없는게 좀 아쉽네요.
대부분 1주씩은 받았을 듯 한 이번 공모주를 기점으로 다시 공모주 열기가 식을까요? (기존 경험과 뉴스가 있었습니다)
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