현대힘스 공모주청약
현대중공업그룹 소속이었다가 계열 분리됐는데 여전히 현대중공업그룹이 주고객인, 조선기자재 전문기업 #현대힘스 공모주청약 정보입니다.
#현대힘스
ㆍ사업장: 포항1공장(선박블록 제조), 포항2공장(선박블록 제조), 냉천공장(배관, 의장품 도장), 대불1공장(강제 전처리, BLT 제작), 대불2공장(선박블록 제조), 대불3공장(선박블록 제조)
ㆍ제품: [넷꾼] 아래 블럭 포인트들마다 여러 제품이 있는데 굉장히 많아 나열이 어렵군요.
● 뉴스
2023-12-12 THE STOCK: [IPO] HD한국조선해양이 2대주주 ‘현대힘스’, 내년 초 코스닥 상장…공모규모 500억원 안팎
[IPO] HD한국조선해양이 2대주주 ‘현대힘스’, 내년 초 코스닥 상장…공모규모 500억원 안팎 - 더
[더스탁=김효진 기자] 조선기자재 전문기업 현대힘스(대표이사 최지용)가 내년 초 코스닥 상장 대열에 합류한다. 공모규모는 500억원 내외이며, 상장 몸값은 2000억원 안팎을 제시했다.이 회사는 H
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2023-12-14 헤럴드경제: '지배주주 PE' IPO 또 있다, 현대힘스 흥행 이어갈까 [투자360]
'지배주주 PE' IPO 또 있다, 현대힘스 흥행 이어갈까 [투자360]
올해 사모펀드(PEF) 운용사를 지배주주로 확보한 기업의 상장 행렬이 이어지고 있다. LS머트리얼즈, DS단석 등이 수요예측에 흥행하면서 투자자인 PE 역시 기록적인 회수 성과를 올렸다. 기업공개(
biz.heraldcorp.com
2023-12-18 더벨: 갑진년 첫 출격 현대힘스, '실적주 매력' 어필한다
갑진년 첫 출격 현대힘스, '실적주 매력' 어필한다
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2023-12-19 더벨: '현대힘스 엑시트' 제이앤PE, '시장친화 밸류' 눈길
[PE 포트폴리오 엿보기]'현대힘스 엑시트' 제이앤PE, '시장친화 밸류' 눈길
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
ㆍ흑자
ㆍ상장공모: 신주모집 60% + 구주매출 40%
ㆍ유통물량: 21.51%
ㆍ청약 증권사: 미래에셋증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
ㆍ수요예측전 온라인 최대청약한도
온라인 최대청약주식수 216,000 온라인청약 증거금한도 6억8040만
ㆍ공모가확정후 온라인 최대청약한도
온라인 최대청약주식수 216,000
온라인청약 증거금한도 7억8840만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
허큘리스 홀딩스 유한회사 (이준상 대표이사) 75%, #HD한국조선해양 25% 지분으로 전부이고, 투자조합 및 소액주주 지분은 없습니다. 제이앤프라이빗에쿼티주식회사 ( #제이엔PE #J&PE )→ 제이앤허큘리스 사모투자합자회사 → 허큘리스 홀딩스(유) → #현대힘스
● 분석 기록
@2023-12-25 첫 검토
- #현대중공업 그룹에 필요한 각종 선박용 부품을 제조하는 회사인데, 현대중공업 그룹에서 분리되면서 지분구조는 제이엔PE HD한국조선해양 두 회사만 있습니다. 제이앤PE는 #현대중공업 보유지분을 모두 인수하면서 최대주주에 올랐는데 공모물량의 40%를 구주매출로 내놓으면서 투자금을 회수하네요. 겉으로는 전혀 다른 회사로 보이지만, 제가 보기로는 물적분할입니다. 물적분할 피하려고 중간에 투자조합을 끼운 것으로만 보입니다.
- 공모가 산정시 비교기업은 #케이에스피 #오리엔탈정공 #세진중공업 #한국카본 4곳이고, #동방선기 #일승 두곳은 최소/최대값이라 제외했으며, 업종 특성을 감안해 PER이 아닌 PBR을 기준으로 했고 평균 PBR 1.69배를 기준으로 #현대힘스 PBR 평가한 후 39.84~24.20%를 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다.
- 정정공시로 PER 기준의 평가를 추가했는데 비교기업들중 최소/최대인 #케이에스피 #일승 제외하고 #동방선기 포함해 평균 PER를 구하면 24.23배이고 이 기준으로 하면 #현대힘스 평가가치를 20% 낮춰야하는데 알려주기 싫은지 최종 비교수치를 제대로 표시하지 않았네요. PBR 평가 시가총액 295,990백만원 ↔ PER 평가 시가총액 235,106백만원
- 더벨 기사에서 보면, IPO 과정에서 구주 매출 물량이 적지는 않지만, IB 업계에서는 제이앤PE가 엑시트에 있어서 큰 욕심은 내지 않았다는 평가를 내렸다는데 두가지입니다. (1) 우선주 배당을 2022년 안받았다 (2) 구주매출하는데 공모가 산정을 낮게 평가했다. 2019년~2022년 당기순이익보다 많은 87.7억원의 배당을 3년간 받았고 2022년 한해 안받았습니다. 공모가 산정은 위 정정공시처럼 잡음이 있을 듯 한데 더벨에 대한 신뢰가 조금 꺾이네요.
- 여러 잡음이 들리면서 #현대엔지니어링 처럼 상장 철회할 가능성도 있는데, 일단 대기업이고 (아니 대기업 소속이었고) 대기업에서 관리할 듯 보이고, #현대중공업 상장때 비슷한 상황으로 크게 될 가능성도 있는데요. 만약 공모가 산정에 대한 잡음이 없다면, "최대" 청약도 해야하는 상황이지만 PBR과 PER 노림수 때문에 일단 "보통"으로 평가합니다.
@2024-01-16 수요예측결과
- 기관경쟁률 680.82:1 (나쁘지않은 수준)
- 기관보유확약 11.98% (좋은편)
- 공모가 7,300원 (공모가밴드 5,000~6,300원보다 많이 올렸네요. 구주매출하신 사모펀드 대박!)
- 청약건수/경쟁률/청약참여도 그대로 두려고 합니다. 청약증거금만 올라가네요.
@2024-01-17 청약첫날
전체경쟁률 53.46:1
@2024-01-18 청약마감
전체경쟁률 1,231.20:1, 비례경쟁률 2462.40:1, 균등배정 2.2주
@2024-01-22 증권발행실적보고서
- 우리사주 조금 미달 됐군요. 1,044,840주에서 1,016,847주 청약하고 2.7% 청약을 포기했군요.
- 기관보유확약 11.98% → 33.34% 많이 좋아졌네요. 다른 수치는 거의 같습니다.
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