에이피알(유가) 공모주청약

 

 

유명 화장품 브랜드 메디큐브, 뷰티디바이스 메디큐브 에이지알과 함께 패션업까지 주력으로 하는 뷰티테크기업 #에이피알 공모주청약 정보입니다. 코스피 상장을 추진중인데 2024년 첫 코스피 상장 종목이 되겠네요. 화장품 브랜드 에이프릴스킨, 의류 브랜드 널디, 뷰티브랜드 메디큐브, 즉석 포토부스 브랜드 포토그레이, 뷰티테크 메디큐브 에이지알이 있습니다.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
에이피알(유가)	2.14~ 2.15목 2.1~ 2.2금	2.19 2.27 2.6 미정	25만 147,000~ 200,000	125만 백만	많이
	신한투자증권 하나증권		【38】   【Pstock】   메디큐브와 에이지알 브랜드 뷰티테크기업, 흑자

 

 

#에이피알(유가)

   
     
     

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ㆍ뷰티: 메디큐브(Medicube) 에이프릴스킨(APRILSKIN) 포맨트(FORMENT)

ㆍ이너뷰티: 글램디(GLAM.D Bio)

ㆍ패션: 널디(NERDY)

ㆍ엔터테인먼트: 포토그레이(PHOTOGRAY)

 

 

● 뉴스

 

2023-12-27 이데일리: 새해 IPO 대어 꼽히는 에이피알, 어떤 기업이길래

새해 IPO 대어 꼽히는 에이피알, 어떤 기업이길래

 

 

2023-12-26 마켓인사이트 FREE NEWS: 에이피알 창업자도 IPO 공모 때 100억원대 주식 판다

에이피알 창업자도 IPO 공모 때 100억원대 주식 판다

 

 

2023-12-29 매일일보: 에이피알, 수출포상 장관상 받아…글로벌 시장 공략 고삐

에이피알, 수출포상 장관상 받아…글로벌 시장 공략 고삐  - 매일일보

 

 

2023-12-30 이코노미스트: 갑진년 코스피 ‘1호’ 입성 노리는 에이피알…몸값 최대 1.5조 도전[공모꾼]

갑진년 코스피 ‘1호’ 입성 노리는 에이피알…몸값 최대 1.5조 도전[공모꾼]

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

ㆍ흑자

ㆍ상장공모: 신주모집 81.53% + 구주매출 18.47%

ㆍ유통물량: 35.86%

ㆍ청약 증권사: 신한투자증권 하나증권

ㆍ수요예측전 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도 (하나증권 X표시 주의; 비례배정못받는다는 뜻)

ㆍ공모가확정후 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도

 

ㆍ청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

김병훈 대표이사가 2020년 #DB금융투자 #케이프투자증권 대주단과 맺은 주식담보대출 계약으로 인한 지분 희석 위험이 있습니다. 최대주주가 보유한 12만여주(4.1%)를 공모가의 70%에 매수할 수 있는 콜옵션이 있는데 상장 6개월 뒤 콜옵션이 행사되면 지분율은 30% 수준으로 하락합니다.

최대주주 김병훈 대표이사 지분이 35.1%, 등기임원 포함하면 경영권 지분은 36.6%수준이고 다양한 투자조합외에 1%미만 소액주주가 3354명 35.62% 수준으로 굉장히 많습니다.

 

 

 

● 분석 기록

 

@2023-12-31 첫 검토

- 유재석과 김희선이 광고하는 메디큐브외에도 에이지알 뷰티디바이스는 2021년 론칭된 후 올해 11월까지 국내외 누적판매량 150만대를 넘기는 등 매출효자로 국내 유니콘 기업 상장입니다. 해외에서도 저스틴비버 아내가 유튜브에 사용하는걸 인증해 불티나게 팔리고 있다고 합니다.

- "기존주주정보"에서 설명드렸듯이 6개월후 최대주주 지분이 풀립니다. 다만 오버행 위험이 일반 공모주주에겐  6개월이란 시간이 있어서 큰 영향은 크게 안줄 것으로 보이네요. 다만 수요예측에 큰 영향을 주겠죠.

- 공모가 산정시 비교기업은 9개고, 평균 PER 25.07배 기준으로 #에이피알 3분기 실적 연환산하여 평가한 후 40.30% ~ 18.78% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다.

- 비상장주식 주가가 상장 승인나면서부터 거의 매일 봤는데 엄청 올라갔다가 살짝 미끌어졌네요. 공모가 상단 20만원의 두배인 40만천원까지 갔는데 과연 운명은 어찌 될지는 모르죠.

- 아직 한달이란 기간이 남아있어서 현재 판단으로는 손실확률이 거의 없어서 "많이" 수준으로 청약하려고 합니다. 다만 현재 추정으로는 일반등급 풀청약(한도까지 전액)해도 비례배정을 못받을 가능성도 있네요. 그래서 아래표에 X표 했습니다. 경쟁률 재조정이 필요하고, 공모가 상단초과시엔 더 심해지겠네요. 

 

@2023-12-31 바로 재조정합니다. 하나증권 일반등급 풀청약에서 5사6입이 살짝가능해서 추첨으로 추정.

 

 

@2024-01-17 청약일정 연기:   "2.1~2.2금" → "2.14~2.15목"

청약3건이 겹쳐있었는데 #에이피알 하나추가되어 4건이 일정겹치네요.

 

@2024-02-02 신한투자증권에서 #에이피알 공모주청약 이벤트진행하네요. 신청해놓으세요.

https://open.shinhansec.com/m/event2/240122_publicOffering/event.jsp

 

@2024-02-10 시일이 많이 지난 듯 하여 예상치를 다시 올려드립니다. 화요일 수요예측이 나오면 다시 업데이트될 듯 합니다. 공모가 예상 22만 (조금위), 최소청약증거금 110만원이 될 듯 하고, 균등배정예상 (신한ㆍ하나 각각) 0.13주/0.16주, 상장일 시초예상 38만원, 상장일 최고가는 글쎄요.

 

 

@2024-02-13 수요예측결과, 기관경쟁률 663.18:1 (좋음), 보유확약 29.04% (아주좋음)
- 공모가 25만원 (공모가밴드 147,000~200,000원보다 아주높힘)

- 글쓰기가 싫어지네요. 구주매출이 있어서 그런지 너무 올린 것 아닌가 싶네요. 청약 참여도는 그대로 유지하지만 뭐 최소청약만 하게될 가능성이 많아졌네요.

경쟁률을 낮췄더니 하나증권 일반청약한도인 900주에서 비례배정 받을 가능성이 보이기는 하는데 둘째날 상황을 잘 보셔야할 듯 합니다.

 

@2023-02-14 청약첫날, 예측이 의미가 없네요. 첫날예상경쟁률을 찍은것도 아니고 첫날 다 깨버리네요.
- 균등배정 현재 신한투자증권 0.13주, 하나증권 0.14주 (벌써...ㅠㅠ)
- 첫날 전체경쟁률 129.85:1 (신한투자증권 135.39:1, 하나증권 107.69:1), 비례경쟁률은 두배.

- 우리사주 미달 5292주 일반청약분으로 배정됨.

 

@2023-02-15 청약마감, 엄청난 자금이 모였군요. 다른 청약들과 일정이 겹침에도 불구하고 많이 들어왔네요.
- 균등배정은 0.062주 (1주 받을 확률: 신한투자증권 6.45%, 하나증권 5.95% 도토리키재기)
- 전체경쟁률 1112.06:1, 비례경쟁률 신한투자증권 2307.54:1, 비례경쟁률 하나증권 1890.47:1

 

중복청약건수는 아주많지는 않고 만주정도 나올까요? 그래도 확률엔 큰 변화가 없을 듯 합니다.

 

@2024-02-18 비례배정증거금 기준으로 비교해봤는데, 21년이후 380여종목중 1위인데 최근 #DS단석 1억수준을 그냥 뛰어넘었네요.

 

 

@2024-02-20 (어제)증권발행실적보고서, 기관보유확약 29.04% → 52.21%

중복청약건수: 신한투자증권 423건, 하나투자증권 633건 (생각보다 많이 적네요)

 

 

 

 

 

 

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