평판형 트랜스 (변압기) 제조업체 #에이텀 공모주청약 정보입니다. TV, 스마트폰 충전기 등의 전원공급장치 부품에서 전기에너지 전환 역할을 하는 트랜스를 만들고 있습니다. 앞으로는 전기차, 전기차 충전기쪽으로 진입하려고 하네요.
#에이텀
● 뉴스
2023-10-06 이데일리: [마켓인]에이텀, IPO 추진…“전기차 시장 본격 진출”
[마켓인]에이텀, IPO 추진…“전기차 시장 본격 진출”
전기차 시장에 진출한 에이텀이 기업공개(IPO)를 본격 추진한다. 에이텀은 6일 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다. 에이텀은 지난해 12월 실시한 기술성
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2023-10-07 THE STOCK: [IPO] 변압기 전문 기업 '에이텀' 코스닥 상장 '앞으로' ... 증권신고서 제출
[IPO] 변압기 전문 기업 '에이텀' 코스닥 상장 '앞으로' ... 증권신고서 제출 - 더스탁(The Stock)
[더스탁=김효진 기자] 평판형 트랜스 제조기업 에이텀이 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 본격화한다. 이 회사는 IPO를 통해 조달된 자금으로 시설확충과 연구개발을 확대해 전기차와 전기
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2023-10-13 더벨: [IPO 모니터] '충전기용 트랜스' 제조사 에이텀, 1300억 밸류 근거는
[IPO 모니터]'충전기용 트랜스' 제조사 에이텀, 1300억 밸류 근거는
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2023-10-13 더벨: 에이텀 상장 초읽기…르네상스운용 투자 결실 눈앞
에이텀 상장 초읽기…르네상스운용 투자 결실 눈앞
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 아래 분석 기록 부분의 정리표를 보시면 됩니다.
ㆍ적자 ㆍ환매청구권 없음
ㆍ상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
ㆍ유통물량: 28.79% (스톡옵션 4.82% 포함)
ㆍ청약 증권사: 하나증권
ㆍ온라인 청약수수료: 후불 2000원, 미배정 또는 상위등급 면제
ㆍ수요예측전 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 8,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 16,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 1억2000만
최고등급 온라인청약 증거금한도 2억4000만
ㆍ공모가 확정후 온라인 최대청약한도
최저등급 온라인 최대청약주식수 8,000
최고등급 온라인 최대청약주식수 16,000
최저등급 온라인청약 증거금한도 7200만
최고등급 온라인청약 증거금한도 1억4400만
ㆍ청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
최대주주인 한택수 대표이사 지분 29.51%와 특수관계인을 포함한 경영권지분은 38.58% 정도입니다. 여러 투자조합들이 있고, 1% 미만 소액주주는 166명 5.68% 수준입니다.
● 분석 기록
@2023-10-21 첫 검토
- 각종 전압 변환을 위해 필요한 트랜스를 개발 제조하고 있는데, 제조공정을 자동화해 수율과 불량률이 우수하다고 하여 기술특례상장을 진행중입니다.
- 지난해 2022년에 매출액 479억원, 영업손실 59억원이었는데 2021년 매출액 536억원 영업손실 76억원에 비하면 소폭 줄어든 셈입니다.
- 공모가 산정시 비교기업은 #파워넷 #솔루엠 #알에프텍 3개를 선택했고, 평균 PER 19.46배를 기준으로 #에이텀 2025년 하반기부터의 예상순이익 200억원가량으로 잡고 연할인율 20%로 평가가액을 산정해 42.56% ~ 25.08% 할인해 공모가 밴드를 산정했으나, 예상 순이익이 높아 의미가 없어보입니다.
- 각종 트랜스가 TV 또는 휴대폰 충전기쪽 매출은 있으나, 아직은 전기차(EV)와 전기차 충전기(EV충전기) 매출이 없는데 증권신고서상으로는 아래처럼 예상치만 있습니다. 이에 대한 신빙성이 가장 중요한 포인트가 될 듯 합니다.
- 일반적인 제조업체들은 흑자상태에서 상장을 진행하는데 영업적자상태에서 매출도 감소세인 상황에서 급하게 상장을 진행하는 느낌이라 청약을 "최소"수준으로만 하려고 합니다. 전기차 시장에 발을 들여놓고 상장을 진행했으면 하는 마음이 들긴 하는데요. 기관 수요예측을 보면 전기차쪽의 신빙성에 대해 평가를 해줄 것으로 보고 다시 평가하겠습니다.
@2023-10-23 #에이텀 청약일정 연기: "11.7~11.8수" → "11.21~11.22수"
@2023-11-17 수요예측결과 기관경쟁률 136.4:1, 보유확약 0.43%, 공모가 18,000원 (공모가 밴드 23,000~30,000원보다 많이 아래), 청약참여도는 혹시나 하는 마음으로 "최소청약"수준으로 유지합니다.
@2023-11-21 청약첫날 저녁, 다른 종목 상장일 분위기가 바뀌어서 청약참여도 올림: "최소" → "조금"
@2023-11-21 청약첫날, 전체경쟁률 52.74:1
@2023-11-22 청약마감, 전체경쟁률 1622.23:1, 비례경쟁률 3,244.46:1, 균등배정 0.74주
- 실로 "청약 과열"이 무엇인지를 보여주는 공모주가 될 것으로 보입니다. 수요예측 경쟁률이 낮은데도 이리 몰렸다는 것은 어찌봐야할지 모르겠군요.
- 상장예정일 변경된 듯: 2023-12-01 (38사이트&P-stock사이트: 2023-11-29 오류, IPOstock사이트: 2023-12-01)
@2023-11-24 증권발행실적보고서, 기관 보유확약 0.43% → 0.62%, 나머지 수치는 마감때와 동일
- 상장예정일 변경된게 확인됐네요. 2023-12-01 이 맞음
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