맥스트 유무상증자 (맥스트5R)

신규 상장기업인 #맥스트 회사가 유무상증자(주주배정후 유상증자 및 무상증자)를 추진하는데, 공시내용부터 #자이언트스텝 회사명을 변경하지않아 자이언트스텝을 그대로 따라하는 느낌에 구설수에 올랐었네요 (#자이언트스텝 유무상증자 글 https://lecos.tistory.com/243). 전체 코스닥 증시하락도 있지만, 당기순이익은 조금 회복됐지만 영업이익이  감소했고 그동안 거의 주가가 반토막나서 어려운 상황이네요.

● 맥스트 유무상증자

ㆍ맥스트홈페이지의 회사소개: “현실 같은 가상 공간과 증강현실로 연결된 메타버스 플랫폼을 만드는 기업"

 

 

● 유상증자 기본 정보 알기

혹시 처음 투자하시는 분이라면, 유상증자에 대한 내용을 잘 이해하고 계셔야합니다. 추가자금이 필요하기 때문이고, 날짜 까먹고 정해진 날 지나가면 가치가 사라지니까요.

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

 

 

● 맥스트 유상증자 개요

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모  (무상증자 내용은 아래쪽에 추가 기술)
ㆍ유상증자 배정비율: 1주당 0.13 주 → 1주당 0.120899525 주 (@2022-03-07 공시로 변경)
ㆍ구주대비 신주 증자비율: 0.158692747 = 보통주식  주 / (보통주식 주 + 기타주식  주)
ㆍ할인비율: 20%
ㆍ예정발행가액: 47,400 원 (별로 의미없는 숫자)
ㆍ1차발행가액: 32,950 원 (2022-02-23 공시할 것으로 보이며 중요한 숫자 → 실제공시일: 2022-02-24)
ㆍ확정발행가액: 32,950 원 (청약2일전쯤 2차발행가액과 확정발행가액이 공시되며, 대부분 1차발행가액으로 결정됨 → 2022-04-01 공시 2차발행가 40,000원, 확정발행가 32,950원)

● 맥스트 유상증자 일정, 단계

 

● 맥스트 유상증자 선택사항

"유무상증자 기본 정보" 글의 "주주가 할 수 있는 선택" 부분처럼 추가 투자금이 필요하므로 다음과 같이 선택해보실 수 있습니다.

ㆍ추가투자금이 여유 있는 경우
(A) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않고 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 아주 많을 경우: 
(B) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서팔지 않은데다 추가로 더 사서 유상증자 청약신청한다.

ㆍ추가투자금이 여유 없는 경우: 
(C) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 정해진 기간에 판다.
(D) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서를 팔지않았는데 유상증자 청약신청도 안하거나 못하면 안됩니다.
(E) 유상증자 권리얻은 뒤 신주인수권증서는 팔지않고, 주식 일부를 팔아서 돈 마련한뒤 유상증자 청약신청한다.
(F) 주식 전체 또는 일부를 팔아 그만큼의 유상증자 권리(=신주인수권증서)는 포기하되 그 금액만큼의 신주인수권증서를 거래기간동안 산 다음 유상증자 청약한다.

ㆍ위의 방법들을 결합해서 즉 섞어서 사용할 수 있습니다.

※ (D)경우처럼 냅두면 death(죽음)입니다. 절대 이렇게만 안하시면 됩니다.

 

 

 

● 유상증자비율에 맞는 주식수

[1] 공시변경전, 초기 공시기준
유상증자 배정비율: 1 주당 0.13 주
오른쪽 "현재주식수"까지 보유주식수를 맞추셔서 조그만 손실이 없도록 하세요. 

(왼쪽은 안좋으니, 오른쪽까지 더 사시거나 파시거나 하세요)
혹시 더 많은 주식수 정보가 필요하시면 알려주세요.

현재주식수	배정주식수	↔	현재주식수	배정주식수
7	0		8	1
15	1		16	2
23	2		24	3
30	3		31	4
38	4		39	5
46	5		47	6
53	6		54	7
61	7		62	8
69	8		70	9
76	9		77	10
84	10		85	11
92	11		93	12
99	12		100	13
107	13		108	14
115	14		116	15
123	15		124	16
130	16		131	17
138	17		139	18
146	18		147	19
153	19		154	20
161	20		162	21
169	21		170	22
176	22		177	23
184	23		185	24
192	24		193	25
199	25		200	26
207	26		208	27
215	27		216	28
223	28		224	29
230	29		231	30
238	30		239	31
246	31		247	32
253	32		254	33
261	33		262	34
269	34		270	35
276	35		277	36
284	36		285	37
292	37		293	38
299	38		300	39
307	39		308	40
315	40		316	41
323	41		324	42
330	42		331	43
338	43		339	44
346	44		347	45
353	45		354	46
361	46		362	47
369	47		370	48
376	48		377	49
384	49		385	50
392	50		393	51
399	51		400	52
407	52		408	53
415	53		416	54
423	54		424	55
430	55		431	56
438	56		439	57
446	57		447	58
453	58		454	59
461	59		462	60
469	60		470	61
476	61		477	62
484	62		485	63
492	63		493	64
499	64		500	65
507	65		508	66
515	66		516	67
523	67		524	68
530	68		531	69
538	69		539	70
546	70		547	71
553	71		554	72
561	72		562	73
569	73		570	74
576	74		577	75
584	75		585	76
592	76		593	77
599	77		600	78
607	78		608	79
615	79		616	80
623	80		624	81
630	81		631	82
638	82		639	83
646	83		647	84
653	84		654	85
661	85		662	86
669	86		670	87
676	87		677	88
684	88		685	89
692	89		693	90
699	90		700	91
707	91		708	92
715	92		716	93
723	93		724	94
730	94		731	95
738	95		739	96
746	96		747	97
753	97		754	98
761	98		762	99

[2] 유상증자 배정비율이 1주당 0.13 주에서 1주당 0.120899525 주로 2022-03-07 공시로 변경됐네요. 0.13에 딱 맞췄을 경우 오히려 안맞게 되네요. 대개 배정비율을 변경하지않고 모집금액을 변경하는데요. 지금까지 이런 경우가 없었는데 이런 참사가 일어나다니... 

현재주식수	배정주식수	↔	현재주식수	배정주식수
8	0		9	1
16	1		17	2
24	2		25	3
33	3		34	4
41	4		42	5
49	5		50	6
57	6		58	7
66	7		67	8
74	8		75	9
82	9		83	10
90	10		91	11
99	11		100	12
107	12		108	13
115	13		116	14
124	14		125	15
132	15		133	16
140	16		141	17
148	17		149	18
157	18		158	19
165	19		166	20
173	20		174	21
181	21		182	22
190	22		191	23
198	23		199	24
206	24		207	25
215	25		216	26
223	26		224	27
231	27		232	28
239	28		240	29
248	29		249	30
256	30		257	31
264	31		265	32
272	32		273	33
281	33		282	34
289	34		290	35
297	35		298	36
306	36		307	37
314	37		315	38
322	38		323	39
330	39		331	40
339	40		340	41
347	41		348	42
355	42		356	43
363	43		364	44
372	44		373	45
380	45		381	46
388	46		389	47
397	47		398	48
405	48		406	49
413	49		414	50
421	50		422	51
430	51		431	52
438	52		439	53
446	53		447	54
454	54		455	55
463	55		464	56
471	56		472	57
479	57		480	58
488	58		489	59
496	59		497	60
504	60		505	61
512	61		513	62
521	62		522	63
529	63		530	64
537	64		538	65
545	65		546	66
554	66		555	67
562	67		563	68
570	68		571	69
578	69		579	70
587	70		588	71
595	71		596	72
603	72		604	73
612	73		613	74
620	74		621	75
628	75		629	76
636	76		637	77
645	77		646	78
653	78		654	79
661	79		662	80
669	80		670	81
678	81		679	82
686	82		687	83
694	83		695	84
703	84		704	85
711	85		712	86
719	86		720	87
727	87		728	88
736	88		737	89
744	89		745	90
752	90		753	91
760	91		761	92
769	92		770	93
777	93		778	94
785	94		786	95
794	95		795	96
802	96		803	97
810	97		811	98
818	98		819	99

 

 

● 유상증자권리락 예상

@2022-02-20 기준 예상

맥스트 유상증자	2022-02-20	추정
유상증자 배정비율 (주주용)	0.13
구주대비 신주 증자비율	0.13	보통주식 1,111,950주 / (보통주식 8,553,491주+기타주식0주) = 0.129999552인데 0.13으로 변경
유상증자할인율	20%
1차발행가액(계산)	33,320	추정치
1차발행가액(호가단위)	33,350
권리락전일종가	41,650	(2022-02-20 종가로 추정)
권리락기준가(계산)	40691.68142	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	40,700
권리락하락률	2.28%
신주인수권 가격상단 예상	7,350

2022-02-25 권리락 약 2.28% 하락하네요.


@2022-02-24 공시

1. 회사명	2. 주권종류	3. 단축코드	4. 기준가(원)	5. 권리락 실시일	6. 사유
맥스트	보통주식	A377030	39,950	2022-02-25	유상증자

 

 

@2022-03-13 결과정리

3월7일 유상증자 배정비율이 달라졌네요. 위에도 썼지만, 신주배정비율을 원래수치에서 작게 변경하게 실망감이 크네요.

맥스트 유상증자	2022-03-13	추정
유상증자 배정비율 (주주용)	0.120899525	2022-03-07 공시로 변경
구주대비 신주 증자비율	0.13	보통주식 1,111,950주 / (보통주식 8,553,491주+기타주식0주) = 0.129999552인데 0.13으로 변경
유상증자할인율	20%
1차발행가액(계산)	32,950	추정치
1차발행가액(호가단위)	32,950
권리락전일종가	39,950	(2022-02-20 종가로 추정)
권리락기준가(계산)	39941.15044	권리락기준가 계산식
권리락기준가(호가단위)	39,950
권리락하락률	2.20%
신주인수권 가격상단 예상	7,000	@2022-02-25 기준가 기준
신주인수권 가격상단 예상	16,550	@2022-03-13 현재가 기준

 

@2022-02-25 권리락 2.2% 하락해서 시작했습니다.

신주인수권 가격은 2월25일 권리락 기준가로 봐서는 7천원 수준(=39950-32950)이지만, 3월13일 현재가 49500원이라 신주인수권 가격은 16,550원 근처가 될겁니다. (=49500-32950)

 

 

● 맥스트5R (신주인수권증서) 흐름

다른 신주인수권증서 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/19

위 일정그림에 표시되어있지만, 2022년3월21일~25일 (5일간) 거래됩니다.

2022-03-21~25 #맥스트5R 10분봉 차트

3/21일 기준으로는 #맥스트5R 신주인수권증서 가격이 21000원정도가 적정가였는데 그보다 낮은 17750원으로 시작해서 급락해 13000원까지 떨어졌네요.
3/25일 기준으로는 계산해보면 다음과 같습니다.
(#맥스트 3/25일 종가 51700원) - (1차발행가 32950원) = (차액 18750원)
#맥스트5R 3/25일 종가 15800원   (차액보다 약 3천원정도 낮은 수준)

 

 

 

● 맥스트 유상증자 배정결과

 1) 모집주식수 : 1,111,950주
 2) 우리사주조합청약주식수 : 77,837주
 3) 구주주(신주인수권증서)청약주식수 :938,321주
 4) 초과청약 주식수 : 151,254주        - 초과청약비율 : 1주당 0.633318788주
 5) 청약합계 : 1,167,412주(총 청약률 104.99%)
 6) 단수주 : 6,561주(초과청약 배정에 따라 발생한 단수주)

● 맥스트 유상증자 실권주 일반공모

만약 실권주가 발생하게되면 하나금융투자 단독으로 실권주 일반공모 청약이 진행됩니다.
결과:  1) 실권주 미발생 및 단수주의 대표주관회사 인수로 일반공모 청약은 실시하지 않습니다.

● 맥스트 무상증자

ㆍ무상증자 배정비율: 1주당 1주
ㆍ무상증자 배정받기위한 최종매수일: 2022-04-15(금) 저녁6시 : 종가 47,500원
ㆍ무상증자 권리락: 2022-04-18(월) (기준주가 50% 하락) : 기준가 23,750원
ㆍ무상증자 배정기준일: 2022-04-19(화) (명목상 날짜임)
ㆍ무상증자 신주상장일: 2022-05-09(월)
※ 유상증자 신주도 무상증자를 받게됩니다.

무상증자는 특별히 뭘 안해도 되는데, 유의할 것이 있습니다. 권리락이후 주가가 절반이 됩니다. 이때 계좌의 평균단가는 변경이 안되고 기존 평균단가로 남아있게되어 적자로 바뀝니다. 신주가 입고되면 신주는 평균단가0원으로 합해지면 전체 평균단가가 적정수치로 바뀝니다.

● 맥스트 유상증자 관련 공시 모음

 

2022-01-24 [정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220124000064

2022-02-24 권리락(유상증자)

https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20220224000789

 

2022-03-07 [정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220307000576 

 

2022-04-01 [정정] 주요사항보고서(유무상증자결정) - 확정발행가 공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220401001916 

 

2022-04-08 [정정] 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220408900104 

 

2022-04-15 권리락(무상증자)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220415900820 

 

 

 

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