케이뱅크(Kbank) 공모주청약: 카카오뱅크보다 나을까? → 상장철회
한국 최초 인터넷전문은행 #케이뱅크 공모주청약 정보입니다. 아시다시피 국내 인터넷은행은 카카오뱅크, 토스 등이 있는데 최근 카카오뱅크 주가가 하락해 케이뱅크 비상장주식 주가와 상장 공모가도 마찬가지로 하락했습니다. 코스피시장에 상장하는 이번 #케이뱅크 상장을 어떻게 봐야할지 오래전부터 고민해왔기에 글 쓰기가 무척 어렵네요.
공모가 밴드 상단으로 상장할 경우 공모금액은 무료 1조에 가까운 9840억원이고, 시가총액이 5조입니다. 대형 공모주의 불패신화를 이어갈지 아니면 상장철회하는 #서울보증보험 (상장철회후 재추진중) 같은 케이스가 될지 어렵군요.
2024-10-18 → 상장철회
#케이뱅크(유가)
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ㆍ예적금: 생활통장, 사장님통장, 모임통장, 모임비 플러스, 플러스박스, ..
ㆍ대출: 아파트담보대출, 전세대출, 예금 적금 담보대출, 신용대출, 마이너스통장 ...
ㆍ카드: ONE 체크카드, MY 체크카드, 플러스 체크카드, ...
ㆍ투자: 연금저축계좌, 하나증권계좌, 한국투자증권계좌, ...
● 뉴스
2024-09-27 리얼캐스트: 상장 코앞 케이뱅크, 구주매출 변수될까?
상장 코앞 케이뱅크, 구주매출 변수될까?
인터넷전문은행(이하 인뱅) 1호 케이뱅크(은행장 최우형)가 한국거래소로부터 기업공개(IPO) 예비심사를 통과하고 금융위원회에 증권신고서를 제출하면서 10월 중 상장을 목표로 본격적으로 추
www.rcast.co.kr
2024-09-27 NewsWave: [IPO]구주 매출 50%에 케이뱅크는 ‘부담’, FI는 ‘방긋’
[IPO]구주 매출 50%에 케이뱅크는 ‘부담’, FI는 ‘방긋’ - 뉴스웨이브
[편집자주] 코스피·코스닥 시장은 랠리를 이어가고 있지만 기업공개(IPO) 시장 투자심리는 좀처럼 되살아나지 못하고 있다. 일부 대어급 종목들이 차가운 시장 분위기에 IPO 레이스를 완주하지
www.newswave.kr
2024-09-30 더벨: [케이뱅크 IPO] 주판알 튕기는 기관…묻지마식 베팅과 다르다
[케이뱅크 IPO]주판알 튕기는 기관…묻지마식 베팅과 다르다
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● 청약 기본 정보
청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.
- 흑자
- 상장공모: 신주모집 50% + 구주매출 50%
- 유통물량: 37.32% 1조8,661억 (별도로 스톡옵션 1913635주)
- 청약 증권사: NH투자증권 KB증권 신한투자증권 키움증권
- 온라인 청약수수료 & 온라인 청약한도
- 청약단위
● 기존주주 정보 및 관련주
지배구조: #KT (상장회사) → #BC카드 (비상장회사) → #케이뱅크
최대주주 회사인 BC카드가 지분 33.72% 보유중이고, 최근접 SI(전력적 투자자)인 #우리은행 12.15%, 그외 여러 투자조합 (MBK파트너스 등)외 1% 미만 소액주주는 193,876명 7.48% 수준입니다.
● 분석 기록
@2024-10-03 첫 검토
| 별도 재무제표 |
2024년 상반기 |
2023년 상반기 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 순이자손익 | 2642.5억 | 2096.9억 | 4504.0억 | 3852.0억 | 1980.3억 |
| 영업이익 | 867.3억 | 267.5억 | 164.6억 | 918.0억 | 244.9억 |
| 당기순이익 | 854.3억 | 250.5억 | 128.1억 | 835.7억 | 225.5억 |
- 실적은 2021년 흑자전환한 이후 꾸준히 좋아지고 있습니다. 은행 수신잔고중 16.8% 정도가 두나무(업비트) 펌뱅킹에 대한 예치금인데, 비트코인 등 가상자산 가격이 하락할 경우 큰 수치로 내려가기때문에 은행에 부담이 좀 되고 있습니다만 아직까진 큰 Risk가 있어보이지않네요. 수수료 수익은 은행이익의 1.5%수준입니다.
- 구주매출 50% 무척 안좋게 봅니다. 여러 경우가 있겠지만 케이뱅크의 경우 별로 좋지않게 봅니다. FI(재무적투자자)들이 투자금 회수가 좀 많아보이네요.
- 우리사주 물량을 공모물량의 20%인 16,400,000주를 할당했고, 공모가상단기준 1968억원인데 아마 꽤 많은 물량을 실권할 것으로 보이고, 미리 임직원에게 공모수준을 결정해서 미리 진행하지 왜 안했을까 싶네요.
- 공모가산정시 비교기업은 #카카오뱅크 #SBI(Sumishin Net Bank) #Bancorp 3곳을 선정했고, PBR이 1.62배 2.96배 3.11배인데 평균 2.56배를 기준으로 해서 #케이뱅크 평가한 후 26.42% ~ 7.06% 할인해 공모가 밴드를 정했습니다. PBR을 기준으로 한다고 하더라도 #케이뱅크 아닌 #카카오뱅크 주식을 살 것 같은데요. #케이뱅크 상장주가의 성공실패는 무엇보다도 여론에 의해 결정될 것으로 보이네요. 연기금의 투자도 무척 중요해 보이구요.
- 청약참여도는 일단 "조금"으로 설정했습니다. 5분만 지나도 청약참여도 수준이 "많이"로 바뀌었다가 "안함"으로도 생각했다가 그러네요.
@2024-10-18 상장철회
- 수요예측 결과 안좋을거란 얘기가 돌더니 결국 상장철회했네요. 내년초 다시 진행한다고 합니다.
- 상장철회신고서: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241018000208
- 오늘 비상장주식이 7950원에 거래되는등 30% 넘게 폭락했습니다.
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