M83 (엠83) 공모주청약: 시각특수효과 흑자기업 긍정적임

 

 

아시아 최고 VFX 역량을 중심으로 최고의 미디어 크리에이티브 그룹을 꿈꾸는 #엠83 공모주청약 정보입니다. VFX(시각적 특수 효과)로 "빈센조", "노량:죽음의 바다", "스위트홈2", "한산: 용의출현" 등 다양한 작품에 참여했고, 넷플릭스에 곧 공개될 "폭싹속았수다" 기대도 되네요.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
M83 (엠83)	8.12~ 8.13화	8.16 8.22	16,000 11,000~ 13,000	40만 325,000	보통
	신영증권 유진투자증권		【38】   -   【iPO】   시각특수효과(VFX) 전문 기업, 흑자

 

#엠83

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ㆍHistory (제가 몇개로만 재편집했어요)

 

ㆍ2024년 공개예정: 스위트홈 3, 전지적 독자 시점, 대홍수, "전,란", 왕을 찾아서, 폭싹 속았수다

 

 

 

 

● 뉴스

2024-07-17 NEWSTOF: 기술·성장성 강점, 시장친화적 몸값 제시

[엠83 IPO] 기술·성장성 강점, 시장친화적 몸값 제시

 

 

2024-07-18 더벨: [IPO 모니터] 엠83, '차별화된' VFX 흑자…'슈퍼바이저' 맨파워 덕봤다

[IPO 모니터]엠83, '차별화된' VFX 흑자…'슈퍼바이저' 맨파워 덕봤다

 

 

2024-07-19 아시아경제: [증권신고서 읽는 기자]엠83, VFX서 돋보이는 실적…낮아지는 최대주주 지분 '부담'

[증권신고서 읽는 기자]엠83, VFX서 돋보이는 실적…낮아지는 최대주주 지분 '부담' - 아시아경제

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자
• 상장공모: 신주모집 100% + 구주매출 0%
• 유통물량: 35.86% (별도로 스톡옵션 5.9% 수준있으며 6개월이상 보유확약)
• 청약 증권사: 신영증권, 유진투자증권
• 수요예측전 온라인 청약수수료 & 최대청약한도

• 공모가 확정후 온라인 청약수수료 & 최대청약한도

• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 정성진 대표이사가 23.85% 지분이 있고, 임원/관계사 임원등 특수관계인을 포함하면 61.6% 경영권 지분이 있습니다. 여러 투자조합들외에, #위지윅스튜디오 2.06% 수준 지분 있습니다. 1% 미만 소액주주는 48명 8.8% 수준입니다. 상장이후 최대주주 지분이 20%미만으로 되고 경영권지분이 50% 이하로 내려가는 점 참고하세요.

#위지윅스튜디오 뉴스와 주가차트

 

 

 

● 분석 기록

 

@2024-07-28 첫 검토

연결기준실적 (자회사포함)	2024년 1분기	2023년	2022년	2021년
영업수익	108.1억	421.1억	229.7억	282.0억
영업이익	5.1억	43.7억	17.2억	-8.1억
연결당기순이익	5.8억	56.8억	19.0억	7.4억

• 실적은 점점좋아지고, 올해 1분기 순이익을 그대로 감안했을때 작년 순이익보다는 작을 듯 하지만 작품수로는 더 많습니다. 더벨 기사에 따르면, "국내 VFX 시장은 덱스터스튜디오, 웨스트월드, 포스크리에이티브파티 등 3~5곳의 선두업체가 과점해왔다. 진입 장벽도 높아 신생사가 생존하는 게 쉽지 않다. 하지만 엠83는 유독 두드러진 성장 흐름을 유지하고 있다." 와 같이 적자 시장에서 흑자 기조를 유지하고 있다는 점 좋게 보이네요.
• 공모가 산정시 비교기업으로는 #에이스토리 #스튜디오미르 두 곳을 선정했고, 평균 PER 25.30배를 기준으로 #엠83 최근 4분기간 실적(최고치)을 평가후 43.84% ~ 33.63% 할인해 공모가 밴드를 산정했습니다.
• 최근 메타버스 관련주들의 낮은 주가 상태를 고려했을때 부정적으로 봐야하겠지만 실적이 양호한 점을 긍정적으로 보고 높게 평가합니다. 신영증권, 유진투자증권 두 증권사의 물량은 4:1 관계이지만, 균등배정이나 경쟁률은 거의 동일할 것으로 예상되어 표를 만들지 않았습니다.

 

 

@2024-08-09 수요예측결과

• 기관경쟁률 1,024.72:1, 보유확약 0.75% (예상보다 많이 낮네요)
• 공모가 16,000원 (> 공모가 밴드 상단 13000원, 이 가격보다 23.08% 높음)
• 청약참여도는 유지합니다. 두 증권사 거의 비슷할 것으로 예상되는데 청약가능한 금액이 8천만원, 5600만원으로 작은편에 속하니 유의하세요. 

 

@2024-08-12~13 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 4.54:1 (신영증권 4.82:1, 유진투자증권 3.43:1)
• 청약마감, 전체경쟁률  637.95:1 (신영증권 657.92:1, 유진투자증권 558.11:1)
• 청약마감, 비례경쟁률 1,275.91:1 (신영증권 1,315.83:1, 유진투자증권 1,116.21:1)
• 청약마감, 균등배정 신영증권 1.71주, 유진투자증권 1.46:1)

 

 

@2024-08-16 증권발행실적보고서 (20일에 기록함) 

• 기관보유확약 0.75% → 4.36%
• 중복청약건수 총 26건 (신영증권 8건, 유진투자증권 18건)
• 전체경쟁률 637.82:1, 비례경쟁률 1,275.65:1 (신영증권 1,315.61:1, 유진투자증권 1,115.78:1), 균등배정 신영증권 1.71주 유진투자증권 1.46주

 

@2024-08-22 상장일

• 상장종목명: M83 (엠83 아님)

 

 

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