한국피아이엠 공모주청약: 국내1위 금속성형기술, 자동차말고 로봇에도?

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• 끝 (마지막부분)

 

 

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국내 1위 MIM(금속분말사출성형) 기술 보유 기업 #한국피아이엠 공모주청약 정보입니다. 금속 성형 기술을 바탕으로 자율주행, 로봇, IT(정보기술) 등 첨단 산업에서 필요한 다양한 산업재를 생산중입니다.

 

자동차 부품은 보그워너, 아이에이치아이, 현대트랜시스, LG이노텍, HL만도 등 여러 고객사가 있으며, 치아임플란트 부품은 오스템임플란트에 공급했고, 최근 로봇이 화제라서 그런지 휴머노이드 로봇의 어깨 팔 관절에 적용되는 브라켓 부품도 개발중이라 로봇쪽에도 진출한다는 뉴스가 나오네요.

 

 

 

종목명	청약일	환불일 상장일	공모가 (밴드)	최소청약 증거금	넷꾼 참여
한국피아이엠	3.25~ 3.26수	3.28 4.4	11,200 9,300~ 11,200	56,000	보통
	IBK투자증권	【38】   -   【iPO】   국내 1위 MIM(금속분말사출성형) 자동차부품 기업, 흑자, 코넥스시장에서 이전상장

 

#한국피아이엠

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ㆍMIM 공법, MIM(Metal Injection Molding)이란?
- 플라스틱 산업의 사출성형 기술과 분말야금 산업의 소결 기술을 접목한 차세대 금속부품 제조기술
- 사출 성형으로 금속부품 설계에 유연성을 부여하여, 복잡한 정밀 부품을 경제적인 가격으로 대량 생산이 가능한 기술공법
- 주원재료인 금속분말과 바인더를 혼합하여 Feedstock 제조하여 사출성형을 통해 제품 형상을 구현, 형상이 변화되지 않게 바인더를 제거 한 후 금속의 이론 밀도에 가깝게 소결하여 금속 부품을 제조하는 최첨단 제조기술

 

ㆍ티타늄 MIM
- Titanium은 높은 비강도 특성으로 경량화 부품, 인체 친화적인 특성으로 생체재료의 대표적인 소재로 사용
- 가공이 힘든 난삭재 Titanium을 MIM공법을 적용하여 가공없이 복잡한 형상을 구현

 

ㆍ초경 MIM
- Tungsten Carbide는 노은 마모성과 고온강도의 특성으로 절삭공구에 주료 사용
- 초경 절삭공구의 절삭 속도는 고속강 대비 5배, 수명은 60배 가량 우수, 500Hv 이상의 단단한 재료를 절삭 가공
- 초경합금 주원재료인 Tungsten, Cobalt는 매우 비싸기 때문에 MIM공법을 적용하여 가공없이 형상을 구현, 가공 Loss를 최소화하여 원재료비와 가공비를 절감 가능

 

ㆍ알루미늄 MIM
- Aluminium은 낮은 밀도 특성으로 경향화 부품, 높은 열전도 특성으로 방열제품의 대표적인 소재
- 자동차 부품 및 여러 산업의 상용 재종의 대체재로 각광받는 소재

 

ㆍ이종접합 소결 기술
- 제품에 서로 다른 2가지 소재를 접합 소결하여 제품을 제작하는 공법
- 2가지 제품을 용접해야 하는 번거로움 대신 한 번의 고정으로 제품을 제조 가능
- 부위별 요구되는 물성에 맞게 적합한 재종을 선정하여 사용 가능
- 이중종합 기술과 MIM공법을 접목시켜 원재료 비용을 획기적으로 감소시켜, 자동차 부품, 직선이송 부품, 모바일 외장재 등 다양한 시장 분야에 접목 가능

 

 

 

● 뉴스

2025-01-06 파이낸셜뉴스: 한국피아이엠, 상장예비심사 통과 "국내 1위 금속성형기술로 자율주행·로봇·IT 시장 공략"

한국피아이엠, 상장예비심사 통과 "국내 1위 금속성형기술로 자율주행·로봇·IT 시장 공략"

 

 

2025-02-19 이데일리: 한국피아이엠, ‘휴머노이드 로봇 적용’ 관절 감속기 부품 선행 개발

한국피아이엠, ‘휴머노이드 로봇 적용’ 관절 감속기 부품 선행 개발

 

 

2025-02-19 뉴시스: 한국피아이엠, 휴머노이드 로봇 시장 진출

한국피아이엠, 휴머노이드 로봇 시장 진출

 

 

 

● 청약 기본 정보

청약일정/공모가/상장일가격범위/수요예측/경쟁률 등은 맨아래 마지막 표를 보세요.

• 흑자, 코넥스시장에서 이전상장
• 상장공모: 신주모집 66% + 구주매출 34%
• 유통물량: 44.57% 300억원 (별도로 스톡옵션 83,000주 1.38%있으나 2026년3월이후 행사가능 )
• 청약 증권사: IBK투자증권
• 온라인 청약수수료: 후불 1500원, 환불금0원시 면제, 미배정 또는 상위등급 면제
• 온라인 최대청약한도
  최저등급 온라인 최대청약주식수 16,000
  최고등급 온라인 최대청약주식수 32,000
  최저등급 온라인청약 증거금한도 8960만
  최고등급 온라인청약 증거금한도 1억7920만
• 청약단위

 

 

● 기존주주 정보 및 관련주

최대주주 송준호 대표이사가 38.64% 지분을 보유하고 있고, 설립자 조명호 임원 13.48% 포함 친족+임원+자기주식 등 경영권지분은 66.23% 수준입니다. 여러 투자조합이 있고, 1%미만 소액주주는 18명 3.7% 수준입니다 (코넥스종목인데 주주가 상당히 적네요).

 

 

 

● 분석 기록

 

@2025-02-23 첫 검토

연결 재무제표	2024년 3개분기	2023년	2022년	2021년
매출액	278.0억	379.6억	359.8억	252.3억
영업손익	23.7억	42.7억	28.0억	-9.3억
당기순이익	11.0억	11.4억	18.1억	1.3억

• 매출실적은 2024년엔 약간 낮아지긴 하겠지만 많이 양호한 편이고, 이익을 내고 있네요.
• 공모가 산정시 평가방식은 EV/EBITDA를 이용했는데, #씨티알모빌리티 (11.64배) #파인엠텍 (11.77배) #CBI (12.0배) 3곳을 선정했고, 평균 EV/BITDA 11.81배를 기준으로, #한국피아이엠 평가후 42.37% ~ 30.59% 할인해 공모가 밴드를 설정했습니다.
• 코넥스 시장에서 지금 직접 #한국피아이엠 거래할 수 있긴 한데 주가가 21350원으로 공모가 상단 11200원 대비 +90%로 많이 높은 편이지만, 일봉차트상 거래주식수가 크지않고 주봉 차트를 봤을때도 거의 거래가 없어 신빙성이 좀 떨어집니다. 기존 주주 설명하는 부분에 설명드렸지만 소액주주수가 18명뿐입니다. 올해 개인이 매도한 1900주정도를 기관이 매수했네요.

• 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전상장이고 구주매출이 34%나 되지만, 국내 1위 금속사출성형기업 즉 금속가공 기업이고 자동차(자율주행)과 로봇 테마를 엮으려고 하고 있네요. 유통금액도 크지않아 청약수준은 조금 높게 "보통" 수준으로 잡으려고 합니다. 

 

 

@2025-03-24 수요예측결과

• 수요예측결과 기관경쟁률 1,214.55:1, 기관 보유확약률 5.55%
• 확정 공모가 11,200원 (=공모가 밴드 상단)
• 상장일 유통금액: 300억 → 300억
• 오늘 코넥스시장 주가 19,500원이라 저번 보다 조금 내려갔지만 몇주 안되는 거래량이라 믿을만하진 않지만, 여전히 공모가보다 높은 수준이고 (공모가+30%) 이상이므로 그대로 공모가 시작 가능성이 많네요. 예상만큼 기관 경쟁률이 나왔는데 보유확약이 5%로 얼마안되긴 하지만 예상외로 많이 나오긴 했어요. 그대로 "보통" 수준으로 청약하려고 합니다.

 

 

@2025-03-25~03-26 청약일

• 청약첫날, 전체경쟁률 14.40:1
• 청약마감, 전체경쟁률 1,384.98:1, 비례경쟁률 2,769.96:1, 균등배정 1.69주(계산) → 실제 1주

 

 

@2025-03-28 증권발행실적보고서

• 기관 보유확약률: 5.55% → 8.96%
• 일반투자자 전체경쟁률 1,384.48:1, 비례경쟁률 2,768.96:1, 균등배정 1.69주(계산) → 실제 1주
• 상장일 유통금액: 300억 → 300억 → 290억
• 코넥스 주가는 그동안 거의 거래량 없었지만 그래도 안정세였습니다. 오늘 종가로는 19,510원으로 공모가 대비 30% 넘기때문에 상장일에 공모가가 기준가로 결정될 가능성이 많겠네요.

 

 

@2025-04-04

• 어제 코넥스종가 19590원으로, 상장기준가는 공모가 그대로 진행됩니다.

 

 

 

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