카카오뱅크 공모주청약 (2021-07-26 ~ 07-27)

 

● 회사정보ㆍ비상장주식정보

ㆍ회사 홈페이지: https://www.kakaobank.com/

ㆍ비상장주식때 설명했던 글: https://lecos.tistory.com/16

 

카카오가 만든 인터넷 전문 은행이며, 케이뱅크 다음으로 인터넷 전문 은행 2호 기업입니다. 급하게 이익실적이 회복되어 작년 많은 매출/순이익을 달성했으며 앞으로도 카카오의 캐시카우로 보이는 기업입니다. 착한 공모가로 상장후 대박을 칠 가능성이 보이네요.

 

ㆍ중복청약 NO: 막판 눈치게임이 굉장할 것으로 보입니다. 청약 첫날 경쟁률이 아마 저조할 것으로 보이네요.

ㆍ신주모집 100% 65,450,000 주 (구주매출 없음)

ㆍ상장후 유통가능 물량: 26.85% (적은편, 대주주 보호예수 6개월, 우리사주 보호예수 1년)

 

 

● 초간단 최소청약 방법

공모주 청약 처음이신 분은 이 글을 먼저 보세요.

공모주청약 처음!

 

 

● 공모주청약 관련 기본 정보와 연결 글

ㆍ공모주청약 기본정보:     https://lecos.tistory.com/6 
ㆍ공모주청약 등 상장절차: https://lecos.tistory.com/9
ㆍ공모주상장후 흐름 보기: https://lecos.tistory.com/125

ㆍ공모주상장후 주가상관관계:  https://lecos.tistory.com/193
ㆍ공모주관련 글 모두보기: https://lecos.tistory.com/category/공모주청약
ㆍ2021년 7월 공모주청약 정보: https://lecos.tistory.com/201

 

카카오뱅크 38사이트: http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1676&l=&page=1

카카오뱅크 PSTOCK: http://www.pstock.co.kr/2005pstock/gongmo/gongmoset/ipo_company_menu1.asp?snum=2132 

 

 

● 카카오뱅크 공모가격과 최소청약 증거금

공모가밴드: 33,000원 ~ 39,000원

공모가 확정: 39,000원

최소청약 증거금: 공모가밴드상단으로 정해질 경우 195,000원

 

 

● 카카오뱅크 공모주청약일정

2020-12-11: 상장주관사 선정
2021-04-15: 상장예비심사신청 제출

2021-06-17: 코스피 상장예비심사결과 = 승인

2021-06-28: 증권신고서 제출 (1차)

2021-07-20~21: 기관 수요예측 조사

2021-07-26~27: 공모주청약
2021-07-29: 청약금 환불 및 배정
2021-08-06: 코스피 상장 (7/22일: 8/5일에서 8/6일로 변경됨)

● 공모청약 증권사와 수수료/청약한도

청약증권사	구분	일반배정 주식수 (최소치)	청약수수료
KB증권	대표	8,810,577	후불1500원
한국투자증권	인수	5,978,606	후불2천원
하나금융투자	인수	943,990	무료
현대차증권	인수	629,327	무료 후불2천원

ㆍ중복청약하면 안되기때문에 4개 증권사중 한 곳을 잘 선택하셔야합니다.

 

ㆍ계좌개설 조건: KB증권은 청약초일 이전에 개설해놓아야합니다. 나머지 세 증권사는 청약당일에도 가능하지만, 한국투자증권/하나금융투자는 비대면계좌개설후 온라인 청약의 경우에만, 현대차증권은 은행계좌 통한 개설해서 온라인 청약할 경우 바로 청약가능합니다. 7월19일 공시에서 변경됐는데 청약초일 이전 계좌개설 조건이 붙었습니다.

ㆍ온라인청약시 청약수수료:  KB증권 청약수수료는 이번 카카오뱅크부터 후불 1500원으로 변경됐고, 한국투자증권은 이전부터 후불 2000원이었으며 두 증권사 모두 0주 배정시 수수료 면제이고, 등급 높은 고객은 무료입니다. 하나금융투자/현대차증권은 여전히 무료입니다. 현대차증권은 7월19일 공시에서 후불2천원으로 올렸습니다. (KB/현대차증권 두 증권사 모두 이번이 최초 부과)

 

 

● 균등배정 수량 및 수익 예상

 

@2021-06-28 1차 예상

중복청약하면 안되므로 기존 자료도 무의미하고, 어디까지나 엄청난 예측을 해서 찍은 값들인데 잘 맞을까요? 청약증거금 83조, 전체 경쟁률 242.5:1 정도 예상하고, 균등배정은 최소한 3주씩은 돌아갈 듯 보입니다.

증권사		전체ㆍ평균	KB증권	한국투자증권	하나금융투자	현대차증권
청약자별 균등배정 주식계산		4.82	6.29	5.44	3.63	3.93
증권사별 전체 경쟁률		242.50	260.00	270.00	240.00	200.00
증권사별 비례배정 경쟁률		485.00	520.00	540.00	480.00	400.00

KB증권 균등배정 예측값은 6.29주 즉 6주 받고, 29% 추첨해서 1주 추가로 받아 제일 많이 받을 것으로 예상됩니다. 다른 증권사 균등배정 예상은 한국투자증권은 5주 + 44%추첨 추가 1주, 하나금융투자는 3주 + 63%추첨 추가1주, 현대차증권은 3주 + 93%추첨 추가1주. 비례배정 경쟁률은 현재로서 추측이 더 어렵지만, 비례배정 평균 경쟁률 485:1 정도로 약 천만원당 1주 추가로 받을 듯 합니다.

 

@2021-07-22  수요예측발표후

 

@2021-07-22 수요예측발표후 다시 분석 (KB증권으로의 편중, 수요예측에 대한 반응으로 높힘)

증권사(중복청약NO)		평균	KB증권	한국투자증권	하나금융투자	현대차증권
청약자별 균등배정 주식계산		4.42	5.51	4.60	3.63	3.93
증권사별 전체 경쟁률		292.5	300	290	260	260
증권사별 비례배정 경쟁률		555	600	580	520	520

균등배정만 노리는 최소청약자분들은 KB증권으로 많이 몰릴 것으로 보이지만, 그래도 균등배정주식수가 제일 많을 것으로 예상되네요. 비례배정까지 노리시는 분은 천만원당 1주예상되는데, 균등배정까지 고려해서 한 증권사를 골라야해서 복잡한데요. 현재 추측으로는 아래 참고하시면 될 것 같습니다.

 

 

@2021-07-25 경쟁률 및 배정 예상 뉴스기사

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=015&aid=0004582878

지금까지 봐왔던 여러 카카오뱅크 공모주기사중 가장 분석력이 있는 기사입니다. 제 분석 의견과 많이 다르니 이 기사와 제 의견과 잘 아울러서 보시길 바랍니다. 이 기사내용을 수용해 조금 변경해야할 듯 보이긴 하는데 좀 더 볼께요.

 

@2021-07-26 BNK투자증권의 악평

며칠전에 유안타증권 리포트에서 카카오뱅크 공모가의 고평가 분석에 이어, BNK투자증권에서 위와 같은 악평을 올렸는데요. 은행권의 강력한 견제라고 보여지고, 한마디로 은행의 시샘인데, 이를 어느정도 감안해야할 것으로 보입니다.

 

 

@2021-07-26 청약 첫날마감후 재분석

 

첫날 전체증권사 경쟁률 37.75:1

청약증권사	첫날 청약계좌수	첫날 경쟁률
전체	963,019	37.75
KB증권	462,252	38.56
한국투자증권	448,095	39.43
하나금융투자	39,923	31.93
현대차증권	12,749	19.3

KB증권과 현대차증권은 청약일 동안 계좌개설해도 청약을 하지 못하고 제한적인 것을 감안해서 예측을 해봤는데, 현대차증권 배정이 많을 것으로 보여집니다.

증권사 (1곳만 청약하세요)	KB증권	한국투자증권	하나금융투자	현대차증권
청약자별 균등배정 주식계산	4.64	3.74	3.93	5.72
증권사별 전체 경쟁률	290	290	280	260

 

 

@2021-07-27 오전 BNK투자증권 리포트 삭제함

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=86504 

꼬리 내린 BNK투자증권?...카카오뱅크 매도 리포트가 사라졌다 - 테크M

 

@2021-07-27 청약마감후, 우리사주 실권물량도 반영, 최종 정보 업데이트후 배정 예상표 정리했습니다.

"전체"는 전체 경쟁률로의 평균치입니다.

 

@2021-07-27 저녁  ● 카카오뱅크 공모주청약 추가납입 공지
대상: KB증권과 현대차증권에서 최소청약 10주하신 분
(20주이상 청약했거나, 한국투자/하나금융투자에서 하신 분은 상관없습니다)

물론 하락예상이 좀 있어서 부담스럽다면 입금안하셔도 됩니다.

균등배정이 5주이상이 배정되면서 입금하신 청약증거금(19만5천)보다 더 많은 주식대금이 필요하여 추가금이 발생하는데요. 한국투자ㆍ하나금투는 문제없습니다(5주미만 or 수수료면제로 문제없네요).
투자설명서 상에서는 이런 글로 써있습니다.

- "일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. "

- "일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(2021년 7월 29일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다."

KB증권은 청약수수료 1500원 후불인데 5주~6주 배정이고, 현대차증권은 청약수수료 2천원 후불인데 6주~7주 배정입니다. (특이하게 청약수수료를 이번에 처음으로 부과한 증권사 둘이군요.)

----[KB증권에서 10주청약]----
5주 배정이라면 1500원 모자람
6주 배정이라면 4만5백원 모자람 (주식1주 39000원 + 수수료 1500원)
KB증권 청약과정에서는 "부족할 경우 기타대여금이 발생"한다고 쓰여있었는데 배정을 다 해준 뒤 나중에 받겠다는 뉘앙스지만, 혹시 모르니 4만5백원 입금해놓으시는게 좋을 것 같습니다. → 문자메시지 발송됐고요, 직접 청약메뉴 아래의 추가납입 메뉴로 추가납입 하세요.

----[현대차증권에서 10주청약]----
6주 배정이라면 4만천원 모자람 (주식1주 39000원 + 수수료 2000원)
7주 배정이라면 8만원 모자람  (주식2주 78000원 + 수수료 2000원)
현대차증권은 청약과정중에 관련된 내용을 못봤는데 현대차 홈페이지에 공지가 떴네요. 
https://www.hmsec.com/
홈페이지 좌측아래 공지사항에 "카카오뱅크 공모주 청약 추가납입 안내"를 보시면 납입기간이  2021년 7월 28일(수) 10:00~16:00 으로 나와있습니다. 배정결과 나오는대로 바로 입금하시거나 미리 8만원입금하시길 바랍니다. → 직접 청약메뉴 근처의 추가납입 메뉴로 추가납입하세요.

@2021-07-29: 증권발행실적보고서 나옴. 기관 최종 보유확약 59.82%

 

@2021-07-29: [시그널] 상장일 유통 비율 사실상 8%···"카뱅, 주가 오를 3박자 갖춰"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0003943552?sid=101&lfrom=kakao 

[시그널] 상장일 유통 비율 사실상 8%···"카뱅, 주가 오를 3박자 갖춰"

 

@2021-08-01 저녁6시 기준 SPEC Poll Insight (7645명 투표)

 

 

 

 

● 다른 투자방법

ㆍ글 위쪽에도 기술한 "공모주청약 기본정보" (https://lecos.tistory.com/6) 클릭해서 다른투자 방법 부분 보세요.

   공모주펀드, 관련주 투자법 등도 있고,

   따상이후인 따2상 (=따상상) 등을 바라볼 경우에 가능한 방법이지만

   상장첫날 동시호가 매수 방법, 9시 시장가매수 방법 등도 설명되어있습니다.

 

ㆍ#카카오뱅크 관련주:  https://lecos.tistory.com/16  (여러 회사가 지분보유중이며 많이 상승한 상태)

 

 

● 상장후 주가흐름

카카오뱅크 상장 기념식

상장첫날: 공모가 39,000원에서 37.69% 상승한 53,700원에 시초가 형성했다가 등락을 하다가 종가에 상한가 69,800원으로 마감했으며 외국인과 연기금의 대량매수가 주효했던 것으로 보입니다. 그동안 공모주가 상장되면 상장첫날 매매동향을 보면 기관 매도, 외인 매도, 개인 매수였습니다. 카카오뱅크는 그 틀을 깬거죠. 역시 카카오!

 

추가업데이트: 한달 지난후 업데이트예정

 

 

● 중복청약하신 분들 조사

중복청약 관리시스템이 처음 가동한 공모주청약이 #카카오뱅크 공모주입니다. 증권규정상 중복청약할 경우 시간상 먼저 청약한 것만 인정되며, 시간이 불분명한 청약의 경우 청약주수가 높은 걸 우선으로 하는데 대부분의 투자자들이 이용하는 온라인 청약은 대부분 시간이 확실해서 이 규정은 특별한 경우만 적용되겠네요.

 

2021-07-29의 카카오뱅크 증권발행실적보고서를 보니 기존 청약자수 집계와 다르게 조금 줄어든 걸 볼 수 있었는데요. 그 숫자를 계산해보니 약 11,891명 가량 중복청약을 해서 제외됐네요. 

증권사	청약계좌수 [건]
	마감후	증권신고서	차이
KB증권	831,431	828,411	3,020
한국투자증권	874,665	869,181	5,484
하나금융투자	104,998	102,115	2,883
현대차증권	48,950	48,446	504
합계	1,860,044	1,848,153	11,891

증권사	청약주식수 [주]
	마감후	증권신고서	차이
KB증권	1,479,860,740	1,477,850,930	2,009,810
한국투자증권	1,240,070,880	1,238,169,240	1,901,640
하나금융투자	157,885,090	157,159,230	725,860
현대차증권	112,030,710	111,743,070	287,640
합계	2,989,847,420	2,984,922,470	4,924,950

 

 

● 공모주청약 관련 공시

 

2021-06-28: 증권신고서 (1차발행)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210628000249

2021-07-19: 증권신고서(지분증권) 현대차증권수수료 2천원 추가

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210719000237 

 

2021-07-22: 증권신고서(지분증권) 발행조건확정

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722000371 

 

2021-07-22: (기재정정)투자설명서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722000374 

 

2021-07-29: 증권발행실적보고서

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210729000467 

 

 

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