에어부산 유상증자 및 일반공모

 

● 에어부산 유상증자

ㆍ http://www.airbusan.com

ㆍ유상증자 방식: 주주배정후 실권주 일반공모
ㆍ유상증자비율: 1주당 0.46187598 주
ㆍ할인비율: 20%
ㆍ1차발행가액: 2610원
ㆍ확정발행가액: 2785원

 

● 유무상증자 기본 개념 알기

https://lecos.tistory.com/17

유무상증자 유상증자 무상증자 기본 정보

권리락, 신주인수권증서거래 , 청약ㆍ초과청약의 3단계 내용에 대해 잘 모르시면 기본 정보 글 보세요.

● 에어부산 유상증자공시

(1) 2020-10-19: 초기공시아님. 두번째공시
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201019000051

(2) 2020-10-19: 유상증자신주발행가액(안내공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201019800097

(3)2020-12-03: [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201203000006

(4) 2020-12-03: [기재정정]투자설명서

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201203000008

 
(5) 2020-12-09: 청약결과 96%, 일반공모진행
유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20201209800088

● 에어부산 유상증자일정

 

2020-09-28: 유상증자 1차공시
2020-10-20: 유상증자 권리락
2020-10-21: 유상증자 배정기준일
2020-11-06 ~ 12: 유상증자 신주인수권증서 거래기간 (5일간)
2020-12-02: 유상증자 확정발행가
2020-12-07 ~ 08: 유상증자 청약일
2020-12-10 ~ 11: 일반공모 유상증자 청약일
2020-12-30: 유상증자 신주 상장일

● 에어부산 주주배정 유상증자 청약결과

청약 결과 96%
1) 모집주식수 : 30,000,000주
2) 우리사주 청약주식수 : 3,421,848주
3) 신주인수권증서 청약주식수 : 23,178,067주
4) 초과청약주식수 : 2,199,836주 (초과청약배정비율 : 100%)
5) 청약 합계 : 28,799,751주(총 청약률 96.00%)
6) 실권주 : 1,200,249주
(실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정임)

● 에어부산 일반공모청약

주주배정 유상청약 약간 미달된 것과 유상증자비율을 곱한 뒤 1주미만의 주식 즉 단수주 등이 120만주 발생했는데 이를 일반공모 유상청약 실시하는데요. 주주중 일부가 유상포기해서 실권주 발생한 것입니다.

(주주포함) 아무나 돈넣고 돈먹기인 셈인데요. 2785원에 사서 4000원에 팔기
ㆍ2020년 12월 10일 ~ 2020년 12월 11일
ㆍ확정발행가 2785원
ㆍ12/9종가 4000원
ㆍ유상증자 일반공모 증권사: KB증권, BNK투자증권
ㆍ증권사별 경쟁률
공모주청약과 달리 배정수량이 없고 증권사별 경쟁률은 보이지만 이 값이 실제값이 아니고 모든 증권사 통합한 다음 동일하게 통합 경쟁률로 배정하게됩니다. 결과 KB증권경쟁률 659.21:1이고 여기에 BNK증권까지 포함해 통합경쟁률 678.81:1 실제배정은 통합경쟁률로 결정됩니다.

→ 최종 공시에서는 626.52:1로 나와서 정정합니다. KB증권 경쟁률보다 낮은건 좀 이상하네요. 처음에 집계가 잘못됐었던건지 공시가 잘못된건지 찾아보지않았습니다.

 

ㆍ대한항공 2020년5월 유상증자 실권주 일반공모 통합경쟁률 136.53:1
ㆍ두산중공업 유상증자 실권주 일반공모 통합경쟁률 3009.78:1
ㆍ에어부산 유상증자 실권주 일반공모 통합경쟁률 626.52:1

 

 

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